Condicional (F4)

• Teclas de atalho:

  • F8/0 enter - para selecionar e/ou consultar registros já cadastrados no sistema.

  • Ctrl + I - Informações do cliente.

  • Ctrl + L - Ordem de lançamento do item (“Devol. itens - F10” segue a ordem da tela principal).

  • Ctrl + A - Descrição complementar do item.

  • Ctrl + E - Consultar estoque.

  • Ctrl + P - Desativar concomitância para o próximo item (quando venda concomitante).

  • Ctrl + U - Últimas vendas.

• Gerar pedido/NF - F12 - Será estornado o estoque que foi reservado e gerado um pedido aberto no CHERP, que deve ser gerido pelo usuário para posterior faturamento.

• Devol. itens - F10 - Para efetuar a devolução de produtos, estornando o estoque reservado.

• Impostos/obs - F1 - Para cadastrar mensagens gerais acesse a tela “Comercial/Cadastros/Mensagens gerais”.

• Estoque - O que vai determinar a reserva item no momento do lançamento é o campo "movimentar estoque" da operação fiscal “Fiscais/Tributações/oper. fiscais/regras fiscais/CFOP”.

• Carregar automaticamente um CST ICMS nos itens: Acesse a tela de cadastro de operação fiscal menu “Fiscais / Tributações/oper. fiscais/regras fiscais/CFOP”, selecione uma operação fiscal desejada e preencha o campo CST ICMS (código da situação tributária); 

Para habilitar o acesso a tela de lançamento de Condicional, siga os passos a seguir:
Menu “CHERP/Comercial/Cadastros/Usuários/Aba Perfil/permissões de acesso”:

• Selecione o perfil que deseja liberar o acesso;

• Acesse as abas “Menus” » “Saídas” e marque a opção “Condicional”;

• Clique no botão “Salvar” da aba “Perfil/permissões de acesso”.

Para habilitar/desabilitar os recursos da tela Condicional, siga os passos a seguir:
Menu “CHERP/Comercial/Cadastros/Usuários/Aba Perfil/permissões de acesso”:

• Selecione o perfil que deseja liberar o acesso;

• Acesse as abas “Outras permissões” » “Condicional”.

Validar cliente associado (obrigado) - Desmarque essa opção para fazer vendas para consumidor;
Alterar cliente na condicional - Se marcado, permite alterar o cliente da condicional; 
Mostrar informações ao anexar cliente -  Marque para mostrar as informações do cliente automaticamente; 
Inf. número de condicional em aberto (cond./receber) - Marque para informar as condicionais em aberto do cliente selecionado; 
Lançar concomitante - Marque para agilizar o processo das vendas, inserir o item ao digitar código do produto sem passar pelos campos ref. ao item;
Alterar/excluir representante - Marque para permitir alterar ou excluir representante da condicional;
Representante - Se marcar "obrigar" todas as condicionais devem ter representante associado.

Acesse as abas "Outras permissões" » "Vendas (geral)".

Liberar venda/crédito extra p/ cliente: Liberar venda/crédito extra para cliente que está com bloqueio financeiro.
Usar tabela(s) por % (desc./acrésc.): Permite utilizar as tabelas de desconto pré-definidas no sistema.
Vender c/ limite crédito excedido: Caso cliente ultrapasse limite configurado no cadastro de pessoa, essa opção autorizará vender.
Vender abaixo do mínimo: Habilite para vender abaixo do mínimo.

Para iniciar um novo lançamento, use o botão “Novo – F2” (tela de consulta).

PRODUTOS - Acessar a tela de cadastro de produtos. Vide HELP cadastro de Produtos/serviços (F2)Preview.

PESSOAS - Acessar a tela de cadastro de pessoas. Vide HELP cadastro de Pessoas (F1)Preview.

HISTÓRICO - Acessar a tela de histórico do cliente. Vide HELP histórico de cliente.

AGRUPAR DOC. - Gerar uma nova condicional das selecionadas. Vide HELP agrupar documento.

AGRUPAR ITENS - Agrupar os itens do documento selecionado.

VER ITENS - Acessar tela de visualização dos itens lançados no documento.

TERMO DE RESPONSABILIDADE - Imprimir um termo de compra e venda de produtos em regime de cessão temporária para avaliação e pagamento futuro, este termo pode ser customizado de acordo com a necessidade da empresa.

SITUAÇÃO – Situação atual da condicional (aberta, gerado PED. ou gerado CF).

CONDICIONAL – Preenchido automaticamente pelo sistema com o código sequencial ref. a último condicional ou informado pelo usuário conforme a definido nas configurações do CHERP.

IMPORTAR ORÇAMENTO – Opção para selecionar um orçamento (venda/compra) e gerar uma condicional.

ABERTURA – Preenchido automaticamente pelo sistema com a data da inserção/abertura da condicional.

FECHAMENTO – Preenchido automaticamente pelo sistema com a data do fechamento da condicional.

CLIENTE - Selecionar o cliente da condicional. Caso não tenha cliente cadastrado, deverá primeiramente cadastrá-lo para após inserir a NF.

CNPJ/CPF/IE/RG/ENDEREÇO/NÚMERO/BAIRRO/COMPLEMENTO/CIDADE/FONE – Todos esses dados são preenchidos automaticamente, oriundos do cadastro do cliente.

REPRESENTANTE(S) – Selecionar o(s) representante(s) da condicional, se o usuário possuir permissão, pode alterar as alíquotas de comissão.

TABELA DE PREÇO - Selecionar a tabela de preço que será aplicada nos produtos. Vide HELP cadastro de tabela de preço.

TABELA POR % (DESC./ACRÉSC.) - Selecionar a tabela por % (desc./acresc.) que será aplicada nos produtos com base na tabela de preço. Vide HELP cadastro de tabela por % (desc./acresc.).

DPTO EST. – Ao selecionar/associar será informado no produto apenas o "Saldo de estoque" do dpto, para cadastrar departamento/local de estoque, ver HELP.

PRODUTO – Selecionar o produto que será lançado.
REPR. – Selecionar o representante do item que será lançado.
ALÍQ. (%). – Preenchido automaticamente pelo sistema com a alíquota (À vista/Comissão sobre produtos/Alíquota total (%)) do representante selecionado no campo anterior (REPR.).
LOTE – Selecionar o lote do produto que será lançado (se produto for controlado por lote). Vide HELP cadastro de lotes.
DPTO EST. – Departamento de estoque do item (habilitado apenas quando a opção "Utilizar dpto est. no item" na aba Opções for igual a "Sim").
LOCAL EST. – Será preenchido automaticamente pelo sistema com o local de estoque do produto.
QTDE (QUANTIDADE) – Preencher a quantidade do produto a ser vendida.
UN (UNIDADE DE MEDIDA) – Selecionar a unidade de medida que o produto será vendido. Vide HELP cadastro de unidades.
CONVERSÃO - Preenchida automaticamente pelo sistema, oriunda da unidade de medida selecionada no campo anterior.
VALOR UNITÁRIO - O sistema preenche automaticamente oriundo do cadastro do produto, caso esteja divergente poderá ser alterado nesse campo manualmente.
% DESC R$ (DESCONTO) - Inserir a porcentagem de desconto, caso houver, no campo esquerdo, e no campo direito a porcentagem (%) será convertida em reais (R$) e vice-versa.
OP. FISCAL (OPERAÇÃO FISCAL) - Sistema preenche automaticamente, baseado no cadastro do produto, mas se preferir, pode consultar/alterar a mesma.
CFOP - Preenchida automaticamente pelo sistema, oriundo da operação fiscal.
CST ICMS - Preenchida automaticamente pelo sistema, mas se preferir, pode consultar/alterar a mesma.
ICMS (%) - Preenchida automaticamente pelo sistema, oriundo do CST ICMS.
PV ATUAL - Preenchido automaticamente pelo sistema é o preço de venda atual do produto.
PV MÍNIMO - Preenchido automaticamente pelo sistema é o preço de venda mínimo do produto.
SUBTOTAL - Preenchido automaticamente pelo sistema.
TOTAL - Preenchido automaticamente pelo sistema.

SERVIÇO - Selecionar o serviço que será vendido.
REPR. – Selecionar o representante do item que será lançado. Vide HELP cadastro de representantes.
ALÍQ. (%). – Preenchido automaticamente pelo sistema com a alíquota (À vista/Comissão sobre serviços/Alíquota total (%)) do representante selecionado no campo anterior (REPR.).
QTDE (QUANTIDADE) – Preencher a quantidade do serviço realizado.
UN (UNIDADE DE MEDIDA) – Selecionar a unidade de medida que o serviço será realizado. Vide HELP cadastro de unidades.
VALOR UNITÁRIO - O sistema preenche automaticamente oriundo do cadastro do serviço, caso esteja divergente poderá ser alterado nesse campo manualmente.
% DESC R$ (DESCONTO) - Inserir a porcentagem de desconto, caso houver, no campo esquerdo, e no campo direito a porcentagem (%) será convertida em reais (R$) e vice-versa.
OP. FISCAL (OPERAÇÃO FISCAL) - Sistema preenche automaticamente, baseado no cadastro do serviço, mas se preferir, pode consultar/alterar a mesma.
CFOP - Preenchida automaticamente pelo sistema, oriundo da operação fiscal.
SUBTOTAL - Preenchido automaticamente pelo sistema.
TOTAL - Preenchido automaticamente pelo sistema.

TIPO – Selecionar se o tipo de pagamento será: à vista, a prazo ou sem pagamento.

CONDIÇÃO – Caso a condição de pagamento for a prazo, nesse campo selecionar o prazo de pagamento. Vide HELP cadastro de Condições de pagamentoPreview.

FORMA – Selecionar se a forma de pagamento será: dinheiro, cheque, cartão, boleto, promissória, recibo, banco, mercado pago, PagSeguro, Mercado Livre ou Amazon.

ALTERAR PARCELAS – Opção para alterar valores/vencimentos das parcelas.

PLANO DE CONTAS – Selecionar o plano de contas ao qual se refere o pagamento. Vide HELP cadastro de plano de contas.

CENTRO DE CUSTOS – Selecionar o centro de custos ao qual se refere o pagamento. Vide HELP cadastro de centro de custos.

CONTA BANCÁRIA – Selecionar a conta bancária ao qual se refere o pagamento. Vide HELP cadastro de contas bancárias.

OPERAÇÃO COM TÍTULOS – Selecionar a operação com títulos ao qual se refere o pagamento. Vide HELP cadastro de operações com títulos.

DESCONTO NOS PRODUTOS – Informar o desconto nos produtos.

DESCONTO NOS SERVIÇOS – Informar o desconto nos serviços.

ACRÉSCIMOS NOS PRODUTOS (R$) – O sistema mostrará automaticamente o valor total de acréscimos em R$ de acordo com a porcentagem (%) digitada no campo “ACRÉSCIMO NOS PRODUTOS (%)”.

VENC. DAS PARCELAS – Refazer os vencimentos e valores das parcelas baseado na data de fechamento da condicional ou manter os vencimentos baseado na data de abertura da condicional.

ICMS, ICMS ST RETIDO (CST – 10, 30 E 70), ICMS ST DESTACADO (CST – 60), IPI – Base e valor são preenchidos automaticamente pelo sistema oriundos do lançamento dos produtos e/ou serviços.

VALORES ADICIONAIS – Frete serve para compor o valor total da condicional conforme suas especificações.

MSG (F8) – Selecionar uma mensagem previamente salva no cadastro. A mensagem será incluída no campo observação. Vide HELP cadastro de mensagens gerais.

CONTATO (F8) – Selecionar um contato previamente salvo no cadastro de CLI/FOR/TRANSP. O contato será incluído no campo observação.

OBSERVAÇÃO – Inserir informações adicionais referentes a condicional.

USUÁRIO – Sistema preenche automaticamente o usuário que iniciou e que fechou a condicional.

MOSTRAR E IMPRIMIR CÓDIGO - Definir código do produto que será visualizado junto com a descrição do produto/serviço na lista de itens e na impressão da condicional (quando for diferente de "sistema").

ORDENAR ITENS POR - Definir forma de ordenação dos produtos/serviços, válido também para a tela de devolução de condicional - F10.

TOTALIZADORES DOS ITENS DA CONDICIONAL - Soma dos totais brutos, descontos e líquidos dos ITENS da condicional.

CONFIG. IMPRESSÃO - Para acessar a tela para definir as configurações de impressão.

UTILIZAR DPTO EST. NO ITEM:

• NÃO - O departamento de estoque é controlado pelo documento (cabeçalho);
  O campo "Dpto est." no item é desabilitado e não permite alteração.

• SIM - O departamento de estoque é controlado pelo item, permitindo visualizar o estoque de cada departamento do produto selecionado.