Pessoas (F1)

• Teclas de atalho:

  • F8/0 enter - Para selecionar e/ou consultar registros já cadastrados no sistema.

  • F12 - Salvar.

Pesquisar parcial:

• Pesquisar um texto com 2 ou mais palavras pode-se digitar as palavras aleatórias, exe:
  Texto: “pesquisar parcial no grid” digitar apenas “pesquisar grid”.

• Para gerenciar permissões de acesso e validações de campos, configure em perfil de usuários e config. tela.

Em “Utilitários/Configurações/Aba Cadastros”:

• Código - Define se o campo código da pessoa será automático e sequencial ou digitado manualmente. Se for automático, informar o número da sequência para o próximo cadastro.

• Validar CNPJ/CPF e inscrição estadual inválida/já cadastrada - Ao marcar esse campo o sistema valida se o CNPJ/IE são válidos, e alerta o usuário se já existe outro cadastro com essas informações.

Para habilitar o acesso aos cadastros de pessoas, siga os passos a seguir:
Em “Comercial/Cadastros/Usuários/Aba Perfil/permissões de acesso”:
Selecione o perfil que deseja liberar acesso ao cadastro de pessoas;
Acesse as abas “Menus” / “Comercial” / “Cadastros” e marque a opção “Pessoas”;

Clique no botão “Salvar” da aba “Perfil/permissões de acesso”.

A tela de pessoas serve para cadastrar clientes, fornecedores, transportadores e representantes. Sendo que um único cadastro vale para todos os casos.

Para habilitar o gerenciamento de comissões, siga os passos a seguir:
Na tela “Utilitários/Configurações/Aba Geral”:
Marque os campos que deseja controlar a comissão:

• FATURAMENTO (múltiplos representantes) - Comissão por faturamento suporta múltiplos representantes na mesma venda, cada um com sua alíquota e forma de comissão. É possível definir se a comissão será gerada na emissão do documento ou na baixa do contas a receber.

• CONDICIONAL (apenas um representante por item) - Comissão baseada no item da condicional, permitido somente um representante por item, gerada na emissão do documento.

• CHOS (apenas um representante por item) - Comissão baseada no item da ordem de serviço, permitido somente um representante por item, gerada na emissão do documento.

• GRUPO DE PRODUTOS (múltiplos representantes) - Comissão baseada nos grupos de produtos, suporta múltiplos representantes, gerada na emissão do documento.

• SUBGRUPO DE PRODUTOS (múltiplos representantes) - Comissão baseada nos subgrupos de produtos, suporta múltiplos representantes, gerada na emissão do documento.

• PRODUTOS (múltiplos representantes) - Comissão baseada nos produtos, suporta múltiplos representantes, gerada na emissão do documento.
  Para configurar a comissão por representante, marque o campo “Representante” no cadastro da pessoa para gerar um código de 3 dígitos. Esse código é utilizado para associar o representante aos documentos.

Após isso configure o tipo de comissão acessando a tela através do botão “Comissão”.
A nova tela é apresentada por abas, onde cada aba representa um tipo de comissão diferente.

O sistema permite que cada cliente possua uma taxa de juros diferenciada, essa taxa de juros refere-se ao acréscimo calculado automaticamente nas contas a receber vencidas.
Na aba “Demais dados” campo “Taxa de juro%” clique nos 3 pontos (...).
Na tela selecione o cliente e informe uma nova taxa de juros, multa e quantidade de dias para carência.

Primeiramente é necessário ter configurado para débito automático. Vide help Boletos.
Em seguida clique em “Remessa p/ cadastro”, o sistema gera uma remessa com a solicitação de autorização para débito automático.
Após enviar ao banco o arquivo de remessa, o cliente deverá autorizar o débito automático. Essa confirmação será visível apenas no gerenciador financeiro.
Assim que ele confirmar, gere uma nova remessa na tela Financeiro/Boletos selecionando o título que deseja cobrar do cliente e envie ao banco.
Se o banco efetuar o débito com sucesso, no momento de tratar o arquivo de retorno em Financeiro / Contas a receber / Retorno (bol) o sistema automaticamente altera o cadastro do cliente para “Autorizado”.

Para desabilitar o débito automático é necessário solicitar ao banco o cancelamento da autorização de débito em conta, ou então, o próprio cliente pode cancelar através do gerenciador/app do banco.

A utilização de convênios por cliente auxilia no processo de controle de contas a receber quando ocorre várias vendas durante o mês para o cliente e o mesmo deseja que a data vencimento seja parametrizada.
Na aba “Convênios” campo “Faturamento”:

• Outras formas: Cliente sem convênio.

• Convênio (venc. dia fixo) – Preencher o dia de vencimento fixo do convênio. Todas as vendas com a forma de pagamento convênio geram contas a receber com a data de vencimento composto pelo dia informado neste campo. O uso desta forma de pagamento é restrito ao CHPDV.
  Convênio (venc. em dias) – Preencher com a quantidade de dias de prazo para o vencimento do convênio. Todas as vendas com a forma de pagamento convênio geram contas a receber com a data de vencimento da seguinte forma (hoje + qtde de dia informado no campo). O uso desta forma de pagamento é restrito ao CHPDV.

• Mensalidade – Esta opção é de uso exclusivo para o CHERP, serve para automatizar a geração de contas a receber (parcelas) quando o cliente trabalha com mensalidades fixas por período.

  • Preencher com o dia de vencimento da mensalidade e com o valor da mesma;

  • O gerenciamento de mensalidade pode ser utilizado em comum com o grupo de clientes, permitindo gerar várias parcelas por grupo de clientes automaticamente;

  • Para gerar as parcelas siga no menu Financeiro/Contas a receber, clique no botão "Novo F2", em seguida com a tela limpa (sem preencher informações) clique em "Gerar parcelas";

  • Utilize os campos de cliente ou grupo de clientes para especificar os clientes que deseja gerar as parcelas, informe a quantidade de parcelas que deseja gerar;

  • No campo venc. da primeira parcela informe o mês/ano da primeira parcela a ser gerada automaticamente, em seguida clique em "Gerar - F7" e após a conferência "Confirmar - F12"

Uma forma de oferecer mais segurança para os clientes é utilizar o recurso que solicita uma senha para todas as vendas convênio/a prazo feitas no CHPDV.
Para ativar o recurso de solicitar senha dos clientes nas vendas convênio/a prazo siga os passos:

• Na tela "Utilitários/Configurações/Aba CHPDV":

  • Marque a opção "Solicitar senha do cliente (vendas convênio/a prazo)".

Na primeira venda convênio/a prazo no CHPDV será solicitada uma senha para cliente cadastrar, e em todas as vendas convênio/a prazo deverá informar a senha para autorizar a venda.
Caso o cliente esqueça ou deseja alterar a senha, na tela "Comercial/Cadastros/Pessoas/Aba Convênios" com o cliente selecionado clique no botão "Autorizar cadastro de nova senha".
Na próxima venda convênio/ a prazo feita no CHPDV a este cliente será solicitada a nova senha para cadastro.

Esta opção é utilizada para convênio por empresa, onde cadastra uma pessoa como titular do convênio e vincula seus dependentes. Uso exclusivo do CHPDV.
Caso comum de uso é convênio por empresa, onde os dependentes efetuam compras/consumo e as contas a receber são geradas para o titular do convênio, no caso a empresa.

Este recurso simplifica a forma de associar cliente nas telas de venda, ao gerar um código de cartão fidelidade, esse código pode ser transformado em código de barras e impresso em cartão.
Sendo assim, toda venda efetuada ao cliente que possui um cartão com o código de barras, pode utilizar o mesmo para leitura e associar automaticamente o cliente, sem a necessidade de localizar o cliente por nome, CPF ou outro campo.
A geração do código é simples, basta selecionar o cliente na tela de cadastro e na aba "Cartão fidelidade", clicar em "Gerar".
É possível inutilizar um cartão fidelidade também, em caso de roubo/extravio do cartão para que o mesmo não seja mais utilizado.
Para configurar, consultar, resgatar produtos e gerar crédito, acesse: Menu / Financeiro / Pontuação (cartão fidelidade).

CÓDIGO – Sistema insere automaticamente e sequencialmente o código ao salvar o registro. Caso queira inserir manualmente, ir em: utilitários> configurações> cadastros, alterar de automático para manual (campo obrigatório).

CÓD. (REPR.) – Sistema insere automaticamente e sequencialmente o código do representante ao marcar como representante.

TIPO - Marcar o tipo de cadastro: cliente e/ou fornecedor e/ou transportador e/ou representante (campo obrigatório)

STATUS – Selecionar o status se está ativo ou inativo (campo obrigatório).

PESSOA - Selecionar se o cadastro será pessoa física ou jurídica (campo obrigatório).

REGIME TRIBUTÁRIO - Selecionar o regime tributário da mesma com as opções disponibilizadas para cada uma (campo obrigatório).

CNPJ ou CPF - Preencher o CNPJ/CPF (sistema valida CNPJ/CPF inválido e/ou já cadastrado. Para desmarcar essa opção ir em: utilitários> configurações> cadastros, e desmarcar a opção).

CONSULTAR RF – Após digitar o CNPJ ou CPJ e clicar no "Consultar CNPJ"/"Consultar CPF" o sistema irá validar se há cadastro ativo/excluído na base e carregar no sistema,
se estiver "excluído" irá dar uma msg pedindo se deseja reativar.
Quando não encontrar registro na base:

• Para PJ, "Consultar o CNPJ":

  • Via API (CNPJJA): Consulta os dados da Receita Federal sem captcha, plano grátis até 5 consultas por minuto.

  • Site da Receita: Abre a tela de consulta da Receita Federal, necessário informar o captcha.

• Para PF, "Consultar o CPF" busca o nome correto da pessoa.

INSCRIÇÃO ESTADUAL ou IDENTIDADE - Preencher com a inscrição estadual/identidade (sistema valida inscrição estadual inválida e/ou já cadastrada. Para desmarcar essa opção ir em: “Utilitários / Configurações / Cadastros”, e desmarcar a opção).

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ou NÚMERO INSS – Preencher com a inscrição municipal/número INSS (campo opcional).

REDUÇÃO MVA – Preencher com o percentual de redução de MVA para o cadastro utilizado, o mesmo será aplicado na emissão de documentos fiscais com cobrança de substituição tributária de ICMS.

CORE (REPR.) – CORE do representante.

RAZÃO SOCIAL ou NOME - Preencher a razão social/nome (campo obrigatório).

FANTASIA - Preencher o nome fantasia (campo opcional).

CEP – Preencher com o CEP da cidade. No botão Consultar CEP, o sistema consulta o CEP digitado no site dos Correios e preenche automaticamente o endereço no caso de cidade com múltiplos CEP, no caso de cidade com CEP único, deverá ser preenchido manualmente o endereço (campo obrigatório).

ENDEREÇO, NÚMERO, BAIRRO, COMPLEMENTO, CIDADE - Preencher o endereço, número, bairro, complemento (campo opcional) e cidade. Há atalho para cadastrar/consultar cidade (campo obrigatório). Vide HELP Cadastro de cidades.

+ ENDEREÇOS - Possibilita cadastrar vários endereços (cobrança/entrega/obra) para o mesmo cliente e/ou fornecedor e/ou transportador.

CELULAR - Preencher números de celular.

FONE (FIXO) - Preencher números de fone (fixo).

NÚMERO USADO P/ ENVIO DE WHATS (GW/NORMAL) - Serve para definir qual o tipo do número (celular ou fone fixo) será usado para enviar mensagem/arquivo via whats (API GW e opção gratuita).

E-MAIL - Preencher campos de e-mail, sendo que:

• Comercial utilizado para envios de orçamentos e de e-mail através da tela enviar e-mail em utilitários> enviar e-mail.

• Financeiro utilizado para envio de boletos emitidos pelo boletos.

• NFe/NFSe/NFCe/CTe utilizado para envio automático dos documentos eletrônicos emitidos pelo sistema (campos opcionais).

SEXO - Selecionar o sexo: Masculino ou Feminino (campo opcional).

FUNDAÇÃO/NASCIMENTO - Preencher a data de fundação/nascimento (campo opcional).

REPRESENTANTE - Preencher com o representante do cliente (quando da emissão de documentos, caso tenha representante no cadastro do cliente, esse é que irá automaticamente preenchido no documento). É possível associar vários representantes ao cadastro, esse recurso é utilizado para o CHMobile, onde os clientes são enviados para o CHMobile somente dos representantes que estão vinculados. Há atalho para cadastrar/consultar representantes (campo opcional). Vide HELP associar vários representantes e cadastro representantes.

GRUPO – Preencher com o grupo de pessoa já cadastrado. Serve para gerenciar as pessoas cadastradas. Há atalho para cadastrar/consultar grupos.

TABELA DE PREÇO - Preencher com tabela de preço cadastrada no sistema. Ao selecionar a pessoa ao documento será preenchida automaticamente a tabela de preço. Vide HELP Cadastro de tabela de preço.

TABELA POR % (DESC./ACRÉSC.) – Preencher com tabela por % (desc./acresc.) cadastrada no sistema. Serve para inserir uma tabela por % (desc./acresc.) por documento ao cadastro (quando da emissão de documentos, caso tenha tabela por % (desc./acresc.) associada ao cadastro, essa é que irá automaticamente preenchida). Vide HELP cadastro de tabela por % (desc./acresc.).

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (DEFAULT) – Preencher com a condição de pagamento. Serve para associar uma condição de pagamento padrão ao cadastro (quando da emissão de documentos, caso tenha condição de pagamento associada ao cadastro, essa é que irá automaticamente preenchida). Há atalho para cadastrar/consultar condição de pagamento. Vide HELP Cadastro de condições de pagamento.

TABELA DE PREÇO - Tabela de preço padrão nas vendas para este cliente.

TABELA POR % (DESC./ACRÉSC.) - Tabela por % (desc./acrésc.) padrão nas vendas para este cliente.

IND. DE PRESENÇA NO ESTAB. COMERCIAL - Indicativo de presença no estabelecimento do cliente.

TIPO DE ENTIDADE GOVERNAMENTAL - Indicador de entidade governamental, informar somente para operações com órgãos públicos (ex.: venda para prefeitura → marcar Município).

CONTA BANCÁRIA – Preencher com os dados da conta bancária da pessoa cadastrada. BANCO, AGÊNCIA E CONTA. Se deseja utilizar débito em conta, o campo agência e conta devem ser informados.

DÉBITO AUTOMÁTICO - Remessa p/ cadastro - Utilize esse recurso para gerar um arquivo de remessa com a solicitação para débito em conta referente ao cliente selecionado. Necessário já configurado em produção para utilizar este recurso.

DESCONTO BOLETO/REMESSA (PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO) - Preenchendo o campo irá calcular o valor de desconto que será informada na remessa e na impressão do boleto (mensagem). Se estiver preenchido o percentual de desconto nas configurações da remessa, o mesmo será ignorado. Se remessa referente ao banco possuir campo de código de desconto deixar por padrão o código referente ao desconto fixo do banco informado.

CONTA CONTÁBIL – Preencher com a conta contábil. Utilizado na exportação de arquivos contábeis tipo PH para integração com o software contábil.

INSC. ESTADUAL (PRODUTOR RURAL) – Preencher com a inscrição estadual, caso o cliente seja produtor rural (pessoa física).

SUFRAMA – Preencher com o número da inscrição do SUFRAMA (superintendência da Zona Franca de Manaus) Informar se a mesma está ativa ou inativa, campo informado nos documentos fiscais eletrônicos.

TAXA DE JURO (%) – Preencher com a taxa de juros personalizada do cadastro. Há atalho para cadastrar/consultar taxa de juros. Vide HELP cadastro de taxa de juros.

OBSERVAÇÃO (HISTÓRICO) – Serve para inserir observações do cadastro de pessoa. Primeiro deve-se inserir o histórico, logo após digitar a observação do cadastro, enfim, clicar em Confirmar. O histórico ficará salvo com a data/hora inserida e o histórico, para visualizar a observação digitada, deve-se dar um duplo clique no histórico desejado.

CADASTRO/USUÁRIO – Informa a data/hora do cadastro e o usuário que o fez.

ALTERAÇÃO/USUÁRIO – Informa a data/hora da última alteração do cadastro e o usuário que a fez.

FATURAMENTO – Selecionar o tipo de convênio do cadastro:

• Outras formas: Cliente sem convênio.

• Convênio (venc. dia fixo) – Preencher o dia de vencimento fixo do convênio.

• Convênio (venc. em dias) – Preencher com a quantidade de dias de prazo para o vencimento do convênio.

• Mensalidade – Preencher com o dia de vencimento da mensalidade e com o valor da mesma.

LIMITE DE CRÉDITO – Preencher com limite de crédito em dinheiro e cheque. Nas telas de vendas (ex: NF saída, condicional, orçamento) será solicitado senha de autorização caso o valor em aberto do cliente ultrapasse o limite configurado. Será somado ao limite as vendas feitas com condição de pagamento a prazo.

SENHA PARA COMPRAS (CONVÊNIO/A PRAZO) – Serve para cadastrar senha para autorização de compras a prazo e/ou convênio.

CONVÊNIOS (TITULAR/DEPENDENTE) – Seleciona se o cadastro é o titular do convênio. Também permite inserir quais clientes serão dependentes do titular. No caso de o cadastro ser titular, aparecerão todos os seus dependentes, e caso o cadastro seja um dependente, aparecerá no último campo da tela de que titular o cadastro é dependente.

CARTÃO – Permite gerar um número de cartão fidelidade para ser utilizado nas vendas do CHPDV.

• Botão Gerar – Gera um número de cartão fidelidade para o cadastro selecionado.

• Botão Inutilizar – Inutiliza o número de cartão fidelidade do cadastro selecionado.

• Botão Nova cópia - Gera uma cópia do número de cartão fidelidade para o cadastro selecionado.

RELATÓRIO – Permite visualizar cartões fidelidade gerados (novo/nova cópia) no período selecionado.

AÇÃO – Selecionar ação a ser feita conforme opções na tela:

• 0 – Consulta (sem bloqueio de vendas) – Serve apenas para registrar a consulta ao cliente. Obrigatório observação e data.

• 1 – Consulta (com bloqueio de vendas após XX dias) – Serve para registrar a consulta e também bloquear vendas ao cliente após XX dias da consulta. A quantidade de dias pode ser de 30 até 120. Obrigatório observação e data.

• 2 - Registro – Serve para informar o registro do cliente ao SPC/SERASA. (NÃO TEM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DO SPC/SERASA). Obrigatório observação, data e valor.

• 3 - Reabilitação – Serve para informar a reabilitação do cliente com ao SPC/SERASA. (NÃO TEM INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DO SPC/SERASA). Obrigatório observação, data e valor.

IMPRESSÃO – Permite fazer a impressão de dados com registro ou reabilitação do cliente.

ESTADO CIVIL – Preencher com o estado civil.
NATURALIDADE – Preencher com a naturalidade.
TRABALHO – Preencher com os dados do trabalho.

• Empresa – Preencher com o nome da empresa que o cliente trabalha.

• Setor – Preencher com o setor que o cliente trabalha.

• Admissão – Preencher com a data da admissão na empresa.

• Salário – Preencher com o salário que o cliente recebe.

• Endereço – Preencher com o endereço da empresa que o cliente trabalha.

• Cidade – Preencher com a cidade da empresa que o cliente trabalha.

• Celular/fone (fixo) – Preencher com o celular/fone (fixo) da empresa que o cliente trabalha.

FILIAÇÃO – Preencher com os dados da filiação.

• Pai – Preencher com o nome do pai do cliente.

• Mãe - Preencher com o nome da mãe do cliente.

• Endereço - Preencher com o endereço dos pais do cliente.

• Cidade - Preencher com a cidade do endereço dos pais do cliente

• Celular/fone (fixo) – Preencher com o número de celular/fone (fixo) dos pais do cliente

CÔNJUGE – Preencher com os dados do cônjuge (marido ou esposa).

• Nome – Preencher com o nome do cônjuge

• CPF – Preencher com o número do CPF do cônjuge.

• Identidade - Preencher com o número de identidade do cônjuge.

• Nascimento - Preencher com a data de nascimento do cônjuge.

• Trabalho - Preencher com o nome da empresa que o cônjuge trabalha.

• Celular/fone (fixo) – Preencher com o celular/fone (fixo) da empresa que o cônjuge trabalha.

• Admissão – Preencher com a data da admissão do cônjuge na empresa.

• Salário – Preencher com o salário que o cônjuge recebe.

• Valor aluguel – Caso a moradia seja alugada, preencher com o valor pago do aluguel.

IMAGEM – Permite adicionar foto(s) ou arquivo(s) do cadastro selecionado, salvo na máquina em arquivo com extensão .jpg, .jpeg, .bmp, .webp, .png, .pdf, .doc, .docx.
Através do botão ligar, liga uma WebCam conectada ao computador, que permite tirar foto do cliente em tempo real.

REPLICAR - Recurso para duplicar o cadastro atual.
CONTATOS - Cadastrar vários contatos para a mesma pessoa (campo opcional).

TERMO DE CONSENTIMENTO (LGPD Lei nº 13.709/18) - A coleta dos dados pessoais no sistema pela empresa cliente pode ser realizada a partir da base legal definida pelo próprio cliente. Caso a base legal seja o CONSENTIMENTO, o sistema sugere automaticamente o respectivo termo para assinatura. A decisão pelo uso é exclusiva do cliente.