Orçamento (F5)

• Teclas de atalho:

  • F8/0 enter - Para selecionar e/ou consultar registros já cadastrados no sistema.

  • Ctrl + I - Informações do cliente.

  • Ctrl + L - Ordem de lançamento do item.

  • Ctrl + A - Descrição complementar do item.

  • Ctrl + M - Lançar MVA ajustado do item com ST.

  • Ctrl + E - Consultar estoque.

  • Ctrl + U - Últimas vendas.

• Sempre que houver no final de cada campo 3 pontos, ao clicar neles, você será direcionado para a tela de cadastro daquele campo, ex - "Condição (pgto)", ao clicar nos 3 pontos ao final do campo, abrirá a tela de cadastro de condição de pagamentos.

• Gerar financeiro - O que vai determinar se o valor do item irá compor o financeiro do documento no momento do lançamento é o campo "gerar financeiro" da operação fiscal (“Comercial/Fiscais/Tributações/oper. fiscais/regras fiscais/CFOP“).

• Compor total do doc. - O que vai determinar se o valor do item irá compor total do documento no momento do lançamento é o campo "compor total doc." da operação fiscal (“Comercial/Fiscais/Tributações/Oper. fiscais/regras fiscais/CFOP“).

• Carregar automaticamente um CST ICMS nos itens - Acesse a tela de cadastro de operação fiscal (“menu fiscais/Tributações/Oper. fiscais/regras fiscais/CFOP“), selecione uma operação fiscal desejada e preencha o campo CST ICMS (código da situação tributária); 

• Para importar um orçamento na Ordem de produção, módulo PCP, o "Tipo de item" deve ser 03 ou 04.

• Se desejar associar uma fórmula específica a um orçamento, clique com o botão direito do mouse sobre o item lançado (no orçamento) e clique na opção cadastrar fórmulas.
  Caso essa opção não esteja visível, clique em opções e selecione composição (CHPCP - fórmulas) e em "associar automaticamente a última fórmula (PADRÃO) do produto cadastrada no CHPCP", a fórmula padrão só será adicionada se o produto fabricado não conter estágio de produção.

• Caso queira somar peso bruto/líquido ou quantidade/volumes da mercadoria, automaticamente ao lançar os itens, é necessário marcar as opções em “Utilitários/Aba Saídas/Somar peso bruto.... e “Somar quantidade...”

• Orçamento sem precisar ter todos os produtos cadastrados: cadastrar APENAS um produto genérico, exemplo: na descrição deixar "*". No lançamento do item utilizar as teclas de atalho Ctrl + A e inserir a descrição desejada. E no lançamento do item utilizar as teclas de atalho Ctrl + A e inserir a descrição do produto.

CONFIGURAÇÃO:

• Para habilitar o acesso a tela de lançamento de Orçamento, siga os passos a seguir:

  • Menu "CHERP/Comercial/Cadastros/Usuários/Aba Perfil/permissões de acesso":

    • Selecione o perfil que deseja liberar o acesso;

    • Acesse as abas "Menus" > "Saídas" e marque a opção "Orçamento";

    • Clique no botão "Salvar" da aba "Perfil/permissões de acesso".

• Para habilitar/desabilitar os recursos da tela Orçamento, siga os passos a seguir:

  • Menu "CHERP/Comercial/Cadastros/Usuários/Aba Perfil/permissões de acesso":

    • Selecione o perfil que deseja alterar;

    • Acesse as abas "Outras permissões" > "Orçamento".

• Mostrar informações ao anexar cliente (orç. venda):

  • Marque para mostrar as informações do cliente automaticamente; 

• Inf. número de orçamentos em aberto ao anexar cliente:

  • Marque para informar orçamentos em aberto do cliente selecionado; 

• Alterar/excluir representante:

  • Marque para permitir alterar ou excluir representante do orçamento;

• Alterar item após lançado: Marque para permitir alterar o item após confirmar a inserção.

• Alt. vlr unit. após imp. ordem de separação:

  • Valida se o usuário pode alterar valor unitário do produto após imprimir ordem de separação.

• Gerenciar orçamento: Permite restringir acesso aos orçamentos por origem (CHERP/CHMobile).

• Representante - Marque "controlar" quando deseja que o representante seja opcional, e "obrigar" para não permitir orçamento sem representante.

• Acesse as abas "Outras permissões" > "Vendas (geral)".

• Liberar venda/crédito extra p/ cliente -Liberar venda/crédito extra para cliente que está com bloqueio financeiro.

• Usar tabela(s) por % (desc./acrésc.) - Permite utilizar as tabelas de desconto pré-definidas no sistema.

• Vender c/ limite crédito excedido - Caso cliente ultrapasse limite configurado no cadastro de pessoa, essa opção autorizará vender.

• Vender abaixo do mínimo - Habilite para vender abaixo do mínimo.

• As opções marcadas autorizam os processos mediante senha para usuários que não tem permissão.

COMO USAR:

• Para iniciar um novo lançamento, use o botão “Novo – F2” (tela de consulta).

FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS DA TELA:

• PRODUTOS - Acessar a tela de cadastro de produtos. Vide HELP cadastro de produtos.

• PESSOAS - Acessar a tela de cadastro de pessoas. Vide HELP cadastro de Pessoas (F1)Preview.

• HISTÓRICO - Acessar a tela de histórico do cliente. Vide HELP histórico de cliente. 

• DUPLICAR - Gerar um novo orçamento com as mesmas informações do orçamento selecionado.

• AGRUPAR DOC. - Gerar um novo orçamento dos selecionados. Vide HELP agrupar documento.

• AGRUPAR ITENS - Agrupar os itens do orçamento selecionado.

• DESMEMBRAR - Desmembrar os itens e gerar um novo orçamento. Vide HELP Desmembrar orçamentoPreview.

• DESAGRUPAR - Retornar as informações ao estado anterior ao agrupamento.

• GERAR PEDIDO/NF - Gerar NF saída/entrada conforme orçamento venda/compra.

• GERAR PDV - Instruções de como importar o orçamento de venda no PDV.

• FECHAR - Fechar o orçamento, não permitindo mais que seja alterada após o fechamento.

• VER ITENS - Gerar NF saída/entrada conforme orçamento venda/compra.

• ANÁLISE DE RENTABILIDADE - A funcionalidade Análise de Rentabilidade apresenta a lucratividade do orçamento de venda com base na composição de custos e receitas. 

• TOTAL ORÇAMENTO - Total do orçamento.

• CUSTO DE VENDA MERCADORIA - Soma dos preços de custo dos produtos lançados no orçamento. Os valores de custo são definidos em: “Produtos (F2)/Selecionar produto/Aba              Preços“. A base de custo utilizada no cálculo pode ser configurada em: “Utilitários/Configurações/Análise de Rentabilidade (CMV sobre)”.

• CUSTO VÁRIAVEIS (IMPOSTOS) - Soma dos tributos incidentes no orçamento, como: ICMS (normal/ST), IPI, PIS e COFINS, conforme destacado.

• MARGEM DE LUCRO - Lucro bruto da operação. cálculo : Margem = Total do orçamento – CMV – Custos Variáveis. 

DEFINIÇÃO DE CAMPOS:

• ORÇAMENTO - Selecionar o tipo do orçamento: venda ou compra.

• Nº ORÇAMENTO - Preenchido automaticamente pelo sistema com o código sequencial ref. ao último orçamento.

• ABERTURA - Preenchido automaticamente com a data de lançamento do orçamento. A data pode ser alterada pelo usuário.

• ÍNDICE - Valor do índice no momento do lançamento do(s) item(ns). Preencher esse campo para utilizar a impressão por índice em (opções-F5/config. impressão). 

• VALID. (DIAS) - Informar a validade do orçamento, preenchido automaticamente pelo sistema com o valor definido em (“Utilitários/Configurações/Saídas/Orçamento venda/compra“). O valor pode ser alterado pelo usuário.

• TIPO - Selecionar se o orçamento será: normal ou entrega futura.

• CLIENTE/FORNECEDOR - Selecionar o cliente/fornecedor que será inserido no orçamento. Caso não tenha cliente cadastrado, deverá primeiramente cadastra-lo para após inserir o orçamento. Vide HELP cadastro de Pessoas (F1)Preview.

• CNPJ/CPF/IE/RG/ENDEREÇO/NÚMERO/BAIRRO/CIDADE/FONE - Todos esses dados são preenchidos automaticamente, oriundos do cadastro do cliente.

• REPRESENTANTES - Selecionar o(s) representante(s) do orçamento. Vide HELP cadastro de representantes.

• TABELA DE PREÇO - Selecionar a tabela de preço que será aplicada nos produtos. Vide HELP cadastro de Tabela(s) de preçoPreview.

• TABELA POR % (DESC./ACRESC.) - Selecionar a tabela por % (desc./acresc.) que será aplicada nos produtos com base na tabela de preço. Vide HELP cadastro de tabela por % (desc./acresc.).

• OPERAÇÃO FISCAL - Selecionar a operação fiscal referente a NF. Vide HELP cadastro de operações fiscais.

• PROD./SERV. - Código CFOP do produto/serviço correspondente, preenchido automaticamente pelo sistema, oriundo do cadastro da operação fiscal.

• DPTO EST. - Selecionar o departamento de estoque que irá utilizar para inserir os itens. Vide HELP cadastrar departamento/local de estoque.

Produto – F6

• PRODUTO - Selecionar o produto que será lançado. Vide HELP cadastro de produtos.

• ENTREGA - Informar a data de entrega do item.

• GRADE/LOTE/N° DE SÉRIE - Selecionar o lote do produto que será lançado. Vide HELP cadastro de lotes.

• AMBIENTE - Selecionar o ambiente (cozinha, sala, etc...) que o produto pertence.

  • Para cadastrar ambientes utilize o botão "..." (três pontinhos) ao lado do campo "Ambiente" ou acesse em "Comercial/Cadastros/Cadastros gerais”: Selecione a tabela de código 000066" e cadastre os ambientes.

  • Impressão por ambiente: Acesse a tela de configurações de impressão (botão de engrenagem ao lado do botão Imprimir - F7) e selecione a opção "Agrupado por ambiente" no campo Modelos orçamento.

• QTDE (QUANTIDADE) - Preencher a quantidade do produto a ser vendida.

• UN (UNIDADE DE MEDIDA) - Selecionar a unidade de medida que o produto será vendido. Vide HELP cadastro de unidades.

• CONVERSÃO - Preenchida automaticamente pelo sistema, oriunda da unidade de medida selecionada no campo anterior.

• VALOR UNITÁRIO - O sistema preenche automaticamente oriundo do cadastro do produto, caso esteja divergente poderá ser alterado nesse campo manualmente.

• % DESC R$ (DESCONTO) - Inserir a porcentagem de desconto, caso houver, no campo esquerdo, e no campo direito a porcentagem (%) será convertida em reais (R$) e vice-versa.

• OP. FISCAL (OPERAÇÃO FISCAL) - Sistema preenche automaticamente, baseado no cadastro do produto, mas se necessário, pode consultar/alterar a mesma.

• CFOP - Preenchida automaticamente pelo sistema, oriundo da operação fiscal.

• CST ICMS - Preenchida automaticamente pelo sistema, mas se preferir, pode consultar/alterar a mesma.

• CSOSN - Preenchido automaticamente pelo sistema, oriundo do CST ICMS.

• ICMS (%) - Preenchida automaticamente pelo sistema, oriundo do CST ICMS.

• CST IPI - Preenchida automaticamente pelo sistema, mas se preferir, pode consultar/alterar a mesma.

• TRIB. (TRIBUTAÇÃO) - Preenchida automaticamente pelo sistema quando CST IPI permite que seja informado.

• CLASS. FISCAL (CLASSIFICAÇÃO FISCAL) - Preenchida automaticamente pelo sistema, baseado no cadastro do produto, mas se preferir, pode consultar/alterar a mesma.

• IPI (%) - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.

• BASE IPI - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.

• VALOR IPI - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.

• DET. PIS/COF. - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.

• BC PIS/COF. - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.

• VALOR PIS - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.

• VALOR COFINS - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.

• BASE ICMS - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.

• VALOR ICMS - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.

• MVA (%) - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.

• BASE ICMS ST - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.

• VALOR ICMS ST - Preenchido automaticamente pelo sistema baseado nas tributações do produto.

• PV ATUAL - Preenchido automaticamente pelo sistema é o preço de venda atual do produto.

• PV MÍNIMO - Preenchido automaticamente pelo sistema é o preço de venda mínimo do produto.

• SUBTOTAL - Preenchido automaticamente pelo sistema.

• TOTAL - Preenchido automaticamente pelo sistema.

Serviço – F9

• SERVIÇO - Selecionar o serviço que será vendido. Vide HELP cadastro de produtos/serviços.

• ENTREGA - Informar a data de entrega do item lançado.

• QTDE (QUANTIDADE) - Preencher a quantidade do serviço realizado.

• UN (UNIDADE DE MEDIDA) - Selecionar a unidade de medida que o serviço será realizado. Vide HELP cadastro de unidades.

• VALOR UNITÁRIO - O sistema preenche automaticamente oriundo do cadastro do serviço, caso esteja divergente poderá ser alterado nesse campo manualmente.

• % DESC R$ (DESCONTO) - Inserir a porcentagem de desconto, caso houver, no campo esquerdo, e no campo direito a porcentagem (%) será convertida em reais (R$) e vice-versa.

• OP. FISCAL (OPERAÇÃO FISCAL) - Sistema preenche automaticamente, baseado no cadastro do serviço, mas se preferir, pode consultar/alterar a mesma.

• CFOP - Preenchida automaticamente pelo sistema, oriundo da operação fiscal.

• ISS (%) - Preenchida automaticamente pelo sistema, oriunda da cidade da prestação do serviço.

• SUBTOTAL: Preenchido automaticamente pelo sistema.

• TOTAL: Preenchido automaticamente pelo sistema.

Impostos – F1

• ICMS, ICMS ST RETIDO (CST - 10,30 E 70), ICMS ST DESTACADO (CST – 60), IPI - Base e valor são preenchidos automaticamente pelo sistema oriundos do lançamento dos produtos e/ou serviços.

• PIS/COFINS (PRODUTO) - Base, Valor PIS e Valor COFINS são preenchidos automaticamente pelo sistema oriundos do lançamento dos produtos.

• PIS/COFINS (SERVIÇO) - Base, Valor PIS e Valor COFINS são preenchidos automaticamente pelo sistema oriundos do lançamento dos serviços.

• VALORES ADICIONAIS - Frete, Seguro e Despesas acessórias servem para compor o valor total do orçamento conforme suas especificações.

• SERVIÇOS - Base ISS, alíquota (%) e total ISS são preenchidos automaticamente pelo sistema oriundos do lançamento dos serviços.

Transporte – F2

• TRANSPORTADOR - Selecionar o transportador cadastrado. Vide HELP cadastro de Pessoas (F1)Preview .

• ID VEÍCULO - Selecionar a placa do veículo correspondente ao transportador selecionado. Vide HELP cadastro de Frota de veículosPreview .

• FRETE POR CONTA - Selecionar se o frete será por conta do: emitente, destinatário/remetente, terceiros ou sem frete.

• QTDE/VOLUMES - Inserir a quantidade de volumes ao qual correspondem a mercadoria vendida que será transportada.

• ESPÉCIE, MARCA e NÚMERO - Inserir a espécie/marca/número de mercadoria que será transportada.

• PESO BRUTO e PESO LÍQUIDO - Inserir o peso bruto e peso líquido da mercadoria que será transportada.    

Financeiro – F3

• TIPO - Selecionar se o tipo de pagamento será: à vista, a prazo ou sem pagamento.

• CONDIÇÃO - Caso a condição de pagamento for a prazo, nesse campo selecionar o prazo de pagamento. Vide HELP cadastro de condição de pagamento.

• FORMA - Selecionar se a forma de pagamento será: dinheiro, cheque, cartão, boleto, promissória, recibo, banco, mercado pago, PagSeguro, Mercado Livre ou Amazon.

• PLANO DE CONTAS - Selecionar o plano de contas ao qual se refere o pagamento. Vide HELP cadastro de Plano de contasPreview .

• CENTRO DE CUSTOS - Selecionar o centro de custos ao qual se refere o pagamento. Vide HELP cadastro de Centro de custosPreview .

• CONTA BANCÁRIA - Selecionar a conta bancária ao qual se refere o pagamento. Vide HELP cadastro de Contas bancáriasPreview .

• OPERAÇÃO COM TÍTULOS - Selecionar a operação com títulos ao qual se refere o pagamento. Vide HELP cadastro de Operação com títulosPreview .

• DESCONTO NOS PRODUTOS - Informar o desconto nos produtos.

• DESCONTO NOS SERVIÇOS - Informar o desconto nos serviços.

• ACRÉSCIMOS NOS PRODUTOS (R$) - O sistema mostrará automaticamente o valor total de acréscimos em R$ de acordo com a porcentagem (%) digitada no campo “ACRÉSCIMO NOS PRODUTOS (%)”.

• VENC. DAS PARCELAS - Refazer os vencimentos e valores das parcelas baseado na data de fechamento do orçamento ou manter os vencimentos baseado na data de abertura do orçamento.

Observação – F4

• MSG (F8) - Selecionar uma mensagem previamente salva no cadastro. Vide HELP cadastro de mensagens gerais.

• CONTATO (F8) - Selecionar um contato referente ao cadastro da pessoa, o contato será incluído no campo observação.

• OBSERVAÇÃO - Inserir informações adicionais referentes ao orçamento. Para cadastrar mensagens gerais acesse a tela Comercial/Cadastros/Mensagens gerais. Para cadastrar contatos acesse a tela: “Comercial/Cadastros/Clientes/fornecedores/transportadores (Tecla de atalho "F1")“, selecione um cadastro e utilize o botão Contatos(Acessar) na aba Cadastrar/aba Pessoas.

• ORDEM/PEDIDO DE COMPRA (NÚMERO) - Inserir o número do pedido de compra referente ao orçamento.

• Nº DO CONTRATO - Preencher com o número do contrato, caso tenha.

• Nº NOTA DE EMPENHO - Preencher com o número da nota de empenho, caso tenha.

Opções – F5 

• MOSTRAR CÓDIGO DE - Selecionar o código que será concatenado juntamente com a descrição do produto.

• ORDENAR ITENS POR - Selecionar o campo de ordenação dos itens.

• USAR VALOR CUSTO PARA LANÇ. - Selecionar a origem do preço de custo para o lançamento do orçamento de compra (NF entrada/cadastro produto).

• COMPOSIÇÃO - Selecionar a origem da composição dos itens, do CHERP (produto composto) ou CHPCP (fórmulas).

• ESTOQUE - Selecionar o status do estoque do orçamento. Será preenchido automaticamente pelo sistema o índice "cotado" caso o campo "Reservar qtde. cotada" esteja preenchido nas configurações do sistema (“Utilitários/Configurações/Saídas/Orçamento venda“). O campo pode ser alterado pelo usuário.

• ASSOCIAR AUTOMATICAMENTE A ÚLTIMA FÓRMULA (PADRÃO) DO PRODUTO CADASTRADA NO CHPCP - Marcar a opção, incluir um produto produzido/fabricado na tela de orçamento, clicar com o botão direito do mouse sobre o item inserido, usar opção cadastrar fórmulas, após o sistema irá verificar se existe uma fórmula cadastrada para o mesmo, será vinculado o item (produto produzido/fabricado) e suas matérias-primas automaticamente.

• CONFIG. IMPRESSÃO - Selecionar o tipo de impressão para o orçamento.

• SITUAÇÃO - Selecionar a situação do orçamento.

• USUÁRIO - Sistema preenche automaticamente o usuário que iniciou e que fechou o orçamento.

• DIRETÓRIO ARQUIVO (.PDF) - Selecionar o diretório onde será salvo o arquivo (.PDF).

Arquivos
    Anexar arquivos e imagens no orçamento.