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Operações Fiscais

Operações Fiscais

OBSERVAÇÕES GERAIS

  • Teclas de atalho:

    • F1 - Consultar.

    • F2 - Cadastrar.

    • F12 - Salvar.

    • F8/0 enter - para selecionar e/ou consultar registros já cadastrados no sistema.

CHMobile

Quando marcada as opções “Utilizar no CHMobile” e “Trazer essa operação fiscal automaticamente para os itens do documento em que ela for utilizada”, a operação fiscal selecionada no cabeçalho do pedido/orçamento será replicada automaticamente para todos os itens do doc.
Quando marcada apenas a opção “Utilizar no CHMobile”, a operação fiscal de cada item do pedido/orçamento será carregada do grupo fiscal do produto. 

CONFIGURAÇÃO

Para habilitar o acesso a tela de cadastro de operações fiscais, siga os passos a seguir:
Menu “Comercial/Cadastros/Usuários/Aba Perfil/Permissões de Acesso”:

  • Selecione o perfil que deseja liberar o acesso;

  • Acesse as abas “Menus/Fiscais” e marque a opção “Tributações/oper. fiscais/regras fiscais/CFOP”;

  • Clique no botão “Salvar” da aba “Perfil/Permissões de Acesso”.

Para que as alterações tenham efeito o usuário deve relogar no sistema.

COMO USAR

Cadastrar

  • Para cadastrar uma nova operação fiscal, acesse o menu “Fiscais/Tributações/oper. fiscais/regras fiscais/CFOP” » “Operações Fiscais”;

Para cadastrar uma nova operação fiscal, os campos de descrição e CFOP são obrigatórios.

DEFINIÇÃO TÉCNICA DOS CAMPOS

CÓDIGO - Campo preenchido automaticamente pela tela.

DESCRIÇÃO - Descrição breve da operação fiscal a ser cadastrada.

STATUS - Status da operação fiscal (ativa/inativa).

GERAR FINANCEIRO- Recurso para gerar um novo registro financeiro vinculado ao documento.

COMPOR TOTAL DO DOC. - Opção para compor o total do documento (Sim/Não)

É habilitada somente quando gerar financeiro está marcado como “Não”

Exemplo: Ao utilizar CFOP de “remessa em bonificação, doação ou brinde” pode escolher se o valor dos itens vai ou não compor o total da NF.

MOVIMENTAR ESTOQUE - Opção para gerar movimentação de estoque (Sim/Não).

MOV. ESTOQUE PRÓPRIA - Opção para gerar movimentação de estoque própria (Sim/Não)

É habilitada somente quando movimentar estoque está marcado como “Sim” e tipo de movimentação (posse) estiver marcado como “Em poder de terceiros”

CFOPs Entrada - Quando utilizar “Em poder de terceiros” e na opção “Mov. estoque própria” estiver  “Não”, o saldo do produto X “Em poder de terceiros” irá diminuir.
CFOPs Entrada - Quando utilizar “Em poder de terceiros” e na opção “Mov. estoque própria” estiver “Sim”, saldo do produto X “Em poder de terceiros” irá diminuir e o saldo do produto X “estoque próprio” irá aumentar.
CFOPs Saída - Quando utilizar “Em poder de terceiros” a opção “Mov. estoque própria” será sempre “Sim”, o saldo do produto X “Em poder de terceiros” irá aumentar e o saldo do produto X “estoque próprio” irá diminuir.

TIPO DE MOVIMENTAÇÃO(POSSE) - Opção para informar tipo de movimentação de estoque (Própria/Em poder de terceiros/De terc. poder próprio.

É habilitada somente quando movimentar estoque está marcado como “Sim”

TRAZER ESSA OPERAÇÃO FISCAL AUTOMATICAMENTE PARA OS ITENS... - Marcar essa opção para trazer essa operação fiscal automaticamente para os itens do documento em que ela for utilizada.

OPERAÇÃO CONSUMIDOR FINAL - Marcar essa opção caso a operação fiscal a ser cadastrada seja aplicada ao consumidor final.

OPERAÇÃO ENTREGA FUTURA (NF SAÍDA) - Marcar essa opção caso a operação fiscal as ser cadastrada seja utilizada em uma entrega futura (NF de saída).

UTILIZAR NO CHMOBILE - Marcar essa opção caso a operação fiscal a ser cadastrada seja utilizada no CHMobile.
CFOP (DENTRO DO ESTADO-FORA DO ESTADO-EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO):

  • PRODUTO - Código do produto. Digite ou utilize F8 para preencher.   

  • CLASSIFICAÇÃO - Classificação do produto, não editável, preenchido a partir do campo “Produto”.

SERVIÇO - Tipo do serviço. Digite ou utilize F8 para preencher.   
NAT. OPER. - Natureza da operação do serviço. Digite ou utilize F8 para preencher.   
CST ICMS(CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA) - Código da situação tributária. Digite ou utilize F8 para preencher.

BENEFÍCIOS FISCAIS

Código - Selecionar o código do benefício fiscal correspondente à operação fiscal (campo opcional). Serão apresentados apenas os códigos vinculados à UF da empresa e que possuam o mesmo CST informado no campo “CST ICMS” (quando este estiver preenchido). Serão listados apenas os códigos diferentes do tipo de benefício “Crédito Presumido”.

Este campo será destacado na tag cBenef no XML.

Código (crédito presumido) - Serão listados apenas os códigos do tipo de benefício “Crédito Presumido" e será destacado na tag cCredPresumido no XML.

SÉRIE - Série da série ND, não editável, preenchido a partir do campo “Código”.

DET. - Detalhamentos do PIS/COFINS. Digite ou utilize F8 para preencher.

MACRO E/S - Macros de entrada e saída. Digite ou utilize F8 para preencher.

Operação fiscal apenas com CFOP de produto: Será exibido as macros de produtos (que não contenha umas das opções do grupo de serviços configurada).

Operação fiscal apenas com CFOP de serviço: Será exibido as macros configuradas com umas das opções do grupo de serviços.

Operação fiscal com CFOP de produto/serviço: Será exibido todas as macros de saída.

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA (CBS/IBS): Se preenchido, essa informação será carregada automaticamente nos itens (produtos/serviços) da nota fiscal, ignorando a classificação tributária preenchida no NCM/NBS e no cadastro do produto/serviço.

SÉRIE NF

CÓDIGO - Código da série NF a ser utilizada. Digite ou utilize F8 para preencher. 

SÉRIE - Série da série NF, não editável, preenchido a partir do campo “Código”.

DESCRIÇÃO - Descrição da série NF, não editável, preenchido a partir do campo “Código”.

CONTA CONTÁBIL (REG. C170-SPED):

  • CÓDIGO - Código da conta contábil. Digite ou utilize F8 para preencher.

  • DESCRIÇÃO - Descrição da conta contábil, não editável, preenchido a partir do campo “Código”.

OPERAÇÃO (ENTIDADE GOVERNAMENTAL) - Se o destinatário da nota for uma entidade governamental (campo "tipo entidade governamental" no cadastro de pessoas - F1, preenchido diferente de "não governamental (privado)"), informe o tipo da operação e o percentual de redução que será aplicado sobre as alíquotas de CBS/IBS.

PLANO DE CONTAS(CONCILIAÇÃO CONTÁBIL) - Plano de contas a ser selecionado na operação fiscal. Digite ou utilize F8 para preencher.

CENTRO DE CUSTOS(CONCILIAÇÃO CONTÁBIL) - Centro de custos a ser selecionado na operação fiscal. Digite ou utilize F8 para preencher.