Configuração geral do CHERP

Configurações gerais do CHERP “Utilitários/Configurações”

• Sempre que houver no final de cada campo 3 pontos, ao clicar neles, você será direcionado para a tela de cadastro daquele campo.

• Para selecionar e/ou consultar registros já cadastrados no sistema, utilizar F8 no campo.

CONFIG. TELA - Acessar a configuração de particularidades de telas por usuário. Vide HELP config.

CHCob - Acessar a configuração boleto/remessa. Vide HELP Config. CHCobPreview.

CONFIG. CHMOB(SD) - Acessar as configurações do CHMob(SD).

CONFIG. DE LANÇ. FINANCEIROS - Acessar a configuração de lançamentos financeiros pré-definidos de plano de contas e configuração do relatório DRE. Vide HELP config. lançamentos.

CONFIG. ETIQUETAS - Acessar a configuração de etiquetas. Vide HELP config. etiquetas.

ATUALIZAR GENERATORS - Atualiza os gerenerators de todas as tabelas do banco de dados, para evitar exceções de chave primária.

SINCRONIZAR ESTOQUE - Sincroniza o saldo estoque da tabela produtoestoque com a tabela estoque. Sincroniza o saldo reservado de todos os produtos levando em consideração os documentos que estão configurados na seção "Reservar estoque", (caso haja alteração na configuração dos documentos da seção "Reservar estoque", salve-a, e posteriormente utilize a funcionalidade).

MOSTRAR NO F8 DO PRODUTO - Os campos que estiverem marcados serão visíveis na consulta de produtos via F8 (código de barras/código de fábrica/saldo de estoque/preço mínimo).

GERAR COMISSÃO POR - Os campos que estiverem marcados geram comissão nas vendas para controle gerencial. Existem as seguintes opções:

• FATURAMENTO (múltiplos representantes) - Comissão por faturamento suporta múltiplos representantes na mesma venda, cada um com sua alíquota e forma de comissão. É possível definir se a comissão será gerada na emissão do documento ou na baixa do contas a receber.

• CONDICIONAL (apenas um representante por item) - Comissão baseada no item da condicional, permitido somente um representante por item, gerada na emissão do documento.

• CHOS (apenas um representante por item) - Comissão baseada no item da ordem de serviço, permitido somente um representante por item, gerada na emissão do documento.

• GRUPO DE PRODUTOS (múltiplos representantes) - Comissão baseada nos grupos de produtos, suporta múltiplos representantes, gerada na emissão do documento.

• SUBGRUPO DE PRODUTOS (múltiplos representantes) - Comissão baseada nos subgrupos de produtos, suporta múltiplos representantes, gerada na emissão do documento.

• PRODUTOS (múltiplos representantes) - Comissão baseada nos produtos, suporta múltiplos representantes, gerada na emissão do documento e na baixa do contas a receber.

ANÁLISE DE RENTABILIDADE (CMV SOBRE):

• CUSTO MÉDIO - Preço custo do item lançado.

• CUSTO REAL (CAD.) - Preço custo do cadastro do produto, essa opção considera as opções marcadas na tela de "Formação de custo/venda" > "NF Entrada".

• CUSTO NF - Valor informado no campo "Valor lançado" da última NF lançada.

CÓDIGO DE BARRAS (BALANÇA) - Codificação dos produtos pesáveis e não pesáveis, onde o usuário deve definir a mesma estrutura codificada no software da balança, para quando gerar o código de barras na balança seja possível a leitura do mesmo no sistema.

CODIFICAÇÃO DE VALORES (utilizado para camuflar valores de venda e custo na impressão de etiquetas) - Cada número pode ser substituído por outro caractere na impressão de custo e venda das etiquetas conforme sequência numérica apresentada na tela.

RESERVAR ESTOQUE - Marque quais telas deseja controlar a reserva de estoque. O controle de reserva de estoque é automático e ocorre no lançamento dos itens. Apenas para operações onde o estoque é de posse própria. Ao faturar o documento o estoque reservado é estornado automaticamente.
Quando marcar a opção de reservar estoque, o sistema não reserva os documentos que estão abertos. O processo de reserva é a partir do momento que marca a opção de cada documento.
Para zerar o saldo da reserva de estoque, desmarque as opções das telas que deseja zerar e clique em salvar.

RESERVAR QTDE POR XX DIAS - Quando estiver preenchido com zero, o sistema irá estornar o estoque reservado quando emitir o documento fiscal ou excluir o lançamento. Ao informar a quantidade de dias, o sistema irá estornar automaticamente após passados os dias informados em relação a data de emissão do lançamento. Máximo 30 dias.

• GRADE/LOTES/Nº DE SÉRIE:

  • NENHUM - Indica que não irá controlar lote/nº de série ou grade de produto(s).

  • GRADE DE PRODUTO(S): Indica que irá controla grade de produto(s).

  • LOTE/Nº SÉRIE: Indica que irá controla lote/nº de série de produto(s).

ASSOCIAR GRADE/LOTE AUTOMATICAMENTE - Se marcado "Sim" e o produto possuir apenas um lote ou grade será associado automaticamente no documento.

DEPARTAMENTO DE ESTOQUE - Marcado a opção "Controlar" o sistema exige que seja informado o departamento para todas as movimentações de estoque. Deve ser preenchido os departamentos padrões para movimentação de entrada e saída.

EXIBIR SALDO DE ESTOQUE - (de todos os dpto/apenas dpto que o usuário possui permissão/apenas dpto selecionado).

LOCAL DE ESTOQUE - Ao selecionar a opção "Controlar" o sistema controlará o local de estoque em que o produto se encontra.

SEGMENTO - Selecionar o segmento do cliente (Padrão/Revenda de veículos).

PERFIL DE GESTÃO CONTRATADO - Selecionar o perfil de gestão do cliente (Full/Lite/Easy/Clean).

PESSOAS

• CÓDIGO - Esta opção permite escolher a melhor forma para preenchimento de códigos de cadastro de clientes/fornecedores/transportadores. Caso deseje que ao cadastrar um cliente/fornecedor/transportador o sistema gere o código de cadastro automaticamente selecione a opção "AUTOMÁTICO", se preferir inserir o código manualmente marque a opção "MANUAL". No campo com numeração localizado ao lado das opções insira a sequência numérica que deseja começar ou continuar a numeração automática.

• VALIDAR CNPJ/CPF E INSCRIÇÃO ESTADUAL INVÁLIDA/JÁ CADASTRADA - Ao marcar esta opção o sistema identificará quando um CPF/CNPJ/INSCRIÇÃO ESTADUAL é inválido ou já foi cadastrado anteriormente.

PRODUTO

• CÓDIGO - Permite escolher a melhor forma para preenchimento de códigos de cadastro de produtos/serviços. Caso deseje que ao cadastrar um produto/serviço o sistema gere o código de cadastro automaticamente selecione a opção "AUTOMÁTICO", se preferir inserir o código manualmente marque a opção "MANUAL". No campo com numeração localizado ao lado das opções insira a sequência numérica que deseja começar ou continuar a numeração automática de cada um. A mesma opção vale para o código de balança.

• CASAS DECIMAIS - Através dessa opção é possível escolher a quantidade de casas decimais que aparecerão no Custo Real, Custo Médio, Margem %, Margem R$, Venda, do produto/serviço. 

PEDIDO DE SAÍDA - Permite escolher a melhor forma para preenchimento do número do pedido de saída. Caso deseje que ao lançar um pedido de saída o sistema gere o número automaticamente selecione a opção "AUTOMÁTICO", se preferir inserir o número manualmente marque a opção "MANUAL". No campo com numeração localizado ao lado das opções insira a sequência numérica que deseja começar ou continuar a numeração automática.

SE O PEDIDO FOR MANUAL E O Nº EM BRANCO GERAR AUTOMÁTICO A PARTIR DO Nº - Se estiver marcado a opção manual, inserir nesse campo a partir de qual numeração deve começar ou continuar a sequência de pedido de saída quando o usuário não digitar manualmente o número do pedido.

ESTORNAR ESTOQUE AO AGRUPAR DOCUMENTOS - Marcando esta opção, toda vez que agrupar documentos o estoque será estornado, possibilitando a baixa do estoque posteriormente no novo documento.

RECALCULAR DESCONTO/ACRÉSCIMO - Selecionando a opção "Porcentagem" o valor do desconto/acréscimo será recalculado baseado sempre no percentual, ao selecionar a opção valor o desconto/acréscimo será calculado pelo valor.

USAR UNs DE VENDA (PRODUTOS) - É possível escolher entre mostrar todas as conversões cadastradas de unidades no sistema ou somente as conversões vinculadas ao produto.

CLIENTE

• Verificar registro na "Análise de crédito": Nessa opção é possível selecionar se ao efetuar uma venda o sistema deve verificar o registro da "Análise de crédito" do cliente (informação inserida na tela de cadastro de cliente, aba Análise de crédito).

• Bloquear após - dias com financeiro atrasado: É possível escolher se o cliente com financeiro atrasado será bloqueado e a quantidade de dias de bloqueio.

• Controlar Pontuação (cartão fidelidade): O sistema passará a controlar a pontuação do cartão fidelidade do cliente.

CASAS DECIMAIS - Escolher quantas casas decimais terá o valor unitário do produto.

ORÇAMENTO DE VENDA - Permite escolher a melhor forma para gerar a sequência da numeração do orçamento de venda. Caso deseje que ao lançar um orçamento de venda o sistema gere o número do orçamento automaticamente selecione a opção "AUTOMÁTICO", se preferir inserir o número do orçamento manualmente marque a opção "MANUAL". No campo com numeração localizado ao lado das opções insira a sequência numérica que deseja começar ou continuar a numeração automática.

DIAS PARA ENTREGA - Inserir no campo "Mínimo" o prazo mínimo em dias para entrega do produto e inserir no campo "Máximo" o prazo máximo em dias para a entrega.

ENTREGA FUTURA - Quando orçamento for entrega futura escolha a opção se ao faturar será gerado um contas a receber ou um crédito ao cliente.

VALIDADE - DIAS - Valor padrão para a quantidade de dias de validade do orçamento. Pode ser alterado no lançamento do orçamento.

NOTA FISCAL - Teclar F8 e selecionar o código, série e descrição da NF saída. Marcando a opção "Imprimir data/hora da saída" o documento será faturado com a data e hora da saída do produto/serviço.

ORÇAMENTO DE COMPRA - Permite escolher a melhor forma para preenchimento de códigos de orçamento de compra. Caso deseje que ao cadastrar um orçamento de compra o sistema gere o código de cadastro automaticamente selecione a opção "AUTOMÁTICO", se preferir inserir o código manualmente marque a opção "MANUAL". No campo com numeração localizado ao lado das opções insira a sequência numérica que deseja começar ou continuar a numeração automática.

USAR UN DE COMPRA COM CONVERSÃO - Ao lançar um orçamento de compra o sistema busca se há uma unidade de conversão vinculada ao fornecedor para o produto inserido, se houver o sistema atribui esta unidade de conversão automaticamente.

VALIDADE - DIAS - Valor padrão para a quantidade de dias de validade do orçamento. Pode ser alterado no lançamento do orçamento.

OPERAÇÃO FISCAL - Selecionar a operação fiscal padrão que será utilizada nas vendas.

TRANSPORTES - Selecionar o transportador padrão que será utilizado nas vendas.

FRETE POR CONTA - Escolher se o frete será por conta do emitente, destinatário, terceiros ou se não será cobrado frete.

SOMAR PESO BRUTO/LÍQUIDO (ORÇAMENTO/NF SAÍDA) - Marque esta opção caso queira somar o peso bruto/líquido das mercadorias automaticamente ao lançar os itens, levado em consideração o que está informado no cadastro de produtos. Caso desmarcado é levado em consideração o que for informado nos campos peso bruto/líquido das telas NF saída e Orçamento (venda).

SOMAR QUANTIDADES/VOLUMES (ORÇAMENTO/NF SAÍDA) - Marque esta opção caso queira somar quantidade/volumes das mercadorias automaticamente ao lançar os itens, levado em consideração o que está informado no cadastro de produtos. Caso desmarcado é levado em consideração o que for informado nos campos quantidade/volumes das telas NF saída e Orçamento(venda).

CONTROLAR DOCUMENTOS EMITIDOS - Marque as opções que deseja controlar (nota fiscal/pedido saída) para gerar registro de venda por transportador, e emitir relatório para confrontar cobrança de fretes dos transportadores.

CONDICIONAL - Permite escolher a melhor forma para gerar a sequência da numeração da condicional. Caso deseje que ao lançar uma condicional o sistema gere o número da condicional automaticamente selecione a opção "AUTOMÁTICO", se preferir inserir o número da condicional manualmente marque a opção "MANUAL". No campo com numeração localizado ao lado das opções insira a sequência numérica que deseja começar ou continuar a numeração automática.

DEVOLVER CONDICIONAL EM ATÉ - Escolher a quantidade de dias que será impresso na condicional para que o cliente faça a devolução das mercadorias.

CASAS DECIMAIS (NF) - Selecionar a quantidade de casas decimais que será mostrado o campo valor lançado na tela de nf de entrada.

CASAS DECIMAIS (ESTOQUE) - Selecionar a quantidade de casas decimais que terá o controle de estoque, para todos os campos de estoque do sistema.

ESTORNAR COMISSÃO NA NF DE DEVOLUÇÃO - Ao marcar este campo, quando faturar uma nf de devolução a comissão referente a venda será estornada.

TRANSPORTES - Marcar as opções desejadas para que seja somado a quantidade de volumes, ou peso bruto/líquido dos itens automaticamente, levando em consideração quantidade e peso bruto/líquido do cadastro de produtos, caso as opções não estejam marcadas, então é levado em consideração o que for informado nos campos peso bruto/líquido e quantidade/volumes das telas NF entrada e Orçamento (compra).

NFe (NOTA FISCAL ELETRÔNICA)

FORMA EMISSÃO - Permite ao usuário escolher qual a forma de emissão de NFe deseja utilizar (processo automático).
Contingência SVC (Sefaz Virtual de Contingência) - Para usar a SVC, é necessário que a Sefaz de origem tenha ativado este módulo. Ou seja: ele só pode ser usado quando há problemas técnicos na SEFAZ do estado do contribuinte.
Contingência FS-DA - O Formulário de Segurança é a única maneira que a NFe pode ser emitida sem conexão com a internet. Mas é necessário emitir o documento em duas vias de papel-moeda, quando o problema for resolvido, deve    mudar a forma de emissão para normal e posteriormente, é necessário transmitir a nota para a Sefaz.

VISUALIZAÇÃO - Permite ao usuário escolher qual a forma de impressão do DANFE (retrato ou paisagem).

INFORMAR (XML/Nota fiscal):
Código (sistema ou fábrica): Permite ao usuário escolher se deseja informar no XML/Nota fiscal o código interno do sistema ou o código de fábrica dos produtos.
Descrição (completa ou resumida): Permite ao usuário escolher se deseja informar no XML/Nota fiscal a descrição completa ou resumida do produto.

INFORMAR O VALOR UNITÁRIO (SAÍDA) - Quando houver desconto na NFe, permite escolher se deseja informar o valor bruto (sem desconto) ou o valor líquido (com desconto) no XML/DANFE.

NFSe (NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA) - Mostra a forma de emissão de NFSe e os dados de autenticação configurados no CHServer para a empresa logada.

NFCe (NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA) - Mostra a forma de emissão de NFCe configurado no CHServer para a empresa logada.

CONCATENAR NA DESCR. DO ITEM (todos os docs fiscais) - Possibilita a opção de concatenar o código de barras ou o código de fábrica na descrição do produto quando impresso no DANFE.

CTe (CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO) - Mostra a forma de emissão do CTe configurado no CHServer para a empresa logada.

MDFe (MANIFESTO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS) - Mostra a forma de emissão do MDFe configurado no CHServer para a empresa logada.

RECEBER

CARREGAR DATA BAIXA RETROATIVA EM UM DIA - Marque esta opção caso deseje que ao receber um título a sugestão da data da baixa seja o dia anterior ao de hoje.

BAIXAR AUTOMÁTICO OS TÍTULOS EM VENDAS À VISTA/COM ENTRADA - Marque esta opção se desejar que em vendas à vista/parcela de entrada da condição de pagamento o sistema baixe o contas a receber automaticamente.

SISTEMA DE IMPRESSÃO - Selecionar qual modelo de recibo e carnê deseja utilizar.

BAIXAR TÍTULO COM JUROS/MULTA - Selecione a opção "RATEAR PROPORCIONAL" caso prefira que ao baixar um título vencido o valor dos juros e da multa sejam rateados proporcionalmente ao valor recebido. Ou se deseja que o valor do juros e da multa seja sempre integral independente do valor recebido, marque a opção "VALOR INTEGRAL (ALTERA VENC. EM BAIXA PARCIAL)", usando esta opção a cada baixa parcial o vencimento é alterado para a data da baixa para reiniciar a cobrança de juros/multa.

ENVIAR XX DIA(S) "ÚTEIS" ANTES DO VENC. E A CADA XX DIA(S) VENCIDO: Habilita ou desabilita se vai ser enviado e-mail e cada quantos dias (mínimo 03 dias máximo 05 dias), e-mail serão enviados as 10:00 hrs.

E-MAIL PADRÃO DE ENVIO: Informar a conta de e-mail já configurada que será utilizada para fazer o envio do e-mail.

PAGAR

BAIXAR AUTOMÁTICO OS TÍTULOS EM COMPRAS À VISTA/COM ENTRADA - Marque esta opção caso deseje que ao pagar um título a sugestão da data da baixa seja o dia anterior ao de hoje.

SISTEMA DE IMPRESSÃO - Selecionar qual modelo de recibo deseja utilizar.

PAGAR TÍTULO COM JUROS/MULTA - Selecione a opção "RATEAR PROPORCIONAL" caso prefira que ao baixar um título vencido o valor dos juros e da multa sejam rateados proporcionalmente ao valor pago. Ou se deseja que o valor do juros e da multa seja sempre integral independente do valor pago, marque a opção "VALOR INTEGRAL (ALTERA VENC. EM BAIXA PARCIAL)", usando esta opção a cada baixa parcial o vencimento é alterado para a data da baixa para reiniciar a cobrança de juros/multa.

CAIXA
FATURAMENTO GERAR CAIXA - Marque esta opção caso deseje que ao efetuar baixas de contas a pagar/receber o valor seja gerado no caixa automaticamente.

GERAR CAIXA AUTOMÁTICO EM VENDAS À VISTA/COM ENTRADA - Marque esta opção se deseja que ao efetuar vendas à vista ou com valor de entrada, esse valor seja gerado no caixa.

GERAR CAIXA NO RECEBER/PAGAR COM COBRANÇA BANCÁRIA - Ao marcar esta opção sempre que uma conta for paga ou recebida irá gerar registro de entrada e saída no caixa e no banco somente a entrada ou saída.

GERAR CAIXA EM LANÇAMENTOS BANCÁRIOS (LANÇAMENTO MANUAL) - Marque esta opção se deseja gerar registro de entrada e saída no caixa sempre que compensar um lançamento manual na tela de lançamentos bancários.

CHEQUES

RECEBER CHEQUES PRÉ-DATADO COM NO MÁXIMO - DIAS: Nessa opção é possível inserir a quantidade máxima de dias para aceitar um cheque pré-datado, caso ultrapasse esse período o CHPDV não aceitará o cheque.

CHCOB

DIRETÓRIO REMESSA - Informe o diretório onde serão geradas as remessas do CHCob.

VALIDAR RETORNO (BAIXA AUTOMÁTICA) COM DESCONTO, MANTER O TÍTULO ABERTO (COM BAIXA PARCIAL) - Marcando esta opção, quando houver baixa automática com desconto ou pagamento parcial o título permanecerá com a diferença de valor em aberto.

ASSOCIAR AUTOMATIC. A DESCRIÇÃO DO TÍTULO A RECEBER NA "OBS DA COBRANÇA" - Essa opção deve ser marcada caso deseje que a descrição do título a receber seja impresso no campo da observação da cobrança.

MENSAGEM PARA E-MAIL DE BOLETO - No campo "MENSAGEM PADRÃO" Mensagem que será montada automaticamente pelo sistema (não permite alterar), na mensagem adicional poderá ser inserida outra informação que deseja repassar ao cliente, por exemplo, "Acesse nosso site http://www.site.com.br/ "Segue anexo duplicata, favor confirmar recebimento", etc...

EXIBIR MENSAGEM ADICIONAL - É possível definir se a mensagem adicional será exibida antes ou depois da mensagem padrão estabelecida pelo sistema. O padrão é a mensagem adicional ser exibida depois da mensagem padrão.

INCLUIR A DESCRIÇÃO DO TÍTULO A RECEBER NO CORPO DO E-MAIL. EX: REFERENTE A: @DESCRIÇÃO DO RECEBER - Marcando esta opção, ao enviar títulos a receber via e-mail será incluída a descrição do título no corpo do e-mail.

ABERTURA/FECHAMENTO DE CAIXA:

• NÃO CONTROLAR - Para não controlar abertura/fechamento de caixa. 

• TIPO - Controlar abertura/fechamento de caixa com base no tipo do documento configurado no CHPDV (NFCe, NFe, Nota fiscal, etc). Para cada tipo de documento configurado será solicitado uma nova abertura de caixa.

• USUÁRIO (UNIFICA TODOS OS TIPOS) - Controlar abertura/fechamento de caixa com base no usuário logado no CHPDV. Unificará todos os tipos de documentos, sem a necessidade de abrir um novo caixa em novas configurações do CHPDV.     

MOSTRAR INFORMAÇÕES AO ANEXAR CLIENTE - Selecione esta opção caso deseje que ao anexar um cliente as informações do mesmo sejam mostradas pelo sistema automaticamente.

SOLICITAR SENHA DO CLIENTE (VENDAS CONVÊNIO/A PRAZO) - Marque esta opção caso queira que o cliente digite sua senha para compras feitas no convênio/a prazo. A senha do cliente deve ser cadastrada na tela de cadastro de cli/for/transp.

USAR CÓDIGO DE FÁBRICA NOS PRODUTOS - Ao marcar essa opção os produtos serão identificados pelo código de fábrica no CHPDV, por esse motivo, as funcionalidades que eram acessadas através da tecla F serão acessadas utilizando Ctrl + F.

CHAMAR CONSULTA AO NÃO ENCONTRAR PRODUTO - Quando esta opção estiver marcada e o sistema não localizar o produto na hora da venda, automaticamente abrirá a tela de consulta de produtos.

DEFINIR VALOR, DESCONTO/ACRÉSCIMO NO ITEM - Marque esta opção para definir valor, desconto/acréscimo do item no momento da venda.

IMPRIMIR DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PRODUTO - Marcando esta opção será impresso no documento, somente a descrição resumida do produto, quando não houver resumida imprimirá a completa.

GERAR CONTAS A RECEBER COM STATUS BAIXADO NAS VENDAS À VISTA - Quando efetivar vendas com pagamento à vista, o sistema irá gerar automaticamente uma conta a receber com status de baixada.

GERAR CAIXA NAS VENDAS À VISTA - Sempre que efetuadas vendas à vista e status baixada, será gerado o valor da venda no caixa automaticamente.

CADASTRAR/LANÇAR CHEQUE NA VENDA REC. CONTAS - Ao efetuar vendas com cheque, caso esteja marcada esta opção, o sistema irá gerar automaticamente um registro de contas a receber no valor da venda.

CONTROLAR LIMITE DE CRÉDITO (CHEQUE) - Marcando esta opção é possível validar o limite de crédito de cheque para vendas e recebimento de contas no CHPDV.

BLOQUEAR VENDA/REC. CONTAS PARA CADASTRADOS SEM LIMITE DE CRÉDITO - Com essa opção marcada o sistema bloqueia as vendas e recebimento de contas para clientes que não possuem limite de crédito cheque definido na tela de cadastro de cli/for/transp.

CONTROLAR LIMITE DE CRÉDITO (CONVÊNIO/A PRAZO) - Marcando esta opção é possível validar o limite de crédito em dinheiro para venda em convênio/a prazo no CHPDV.

BLOQUEAR VENDAS PARA CADASTRADOS SEM LIMITE DE CRÉDITO - Com essa opção marcada o sistema bloqueia as vendas para clientes que não possuem limite de crédito em dinheiro definido na tela de cadastro de cli/for/transp.

IMPRIMIR COMPROVANTE (CONVÊNIO/A PRAZO/VALE TROCA) EM 2 VIAS - Caso deseje que os comprovantes de convênio/vendas a prazo/vale troca sejam impressos em 2 vias, marque esta opção.

REPRESENTANTE - Informe se o CHPDV deve controlar representantes ou obrigar o preenchimento para todas as vendas.

PRÉ-VENDA/COMANDA - Para pré-venda/BRS escolha se o CHPDV deve gerar o número da comanda automaticamente ou manualmente.

PRÉ-VENDA/CANCELAMENTO AUTOMÁTICO - Será efetuado o cancelamento automático de pré-vendas abertas conforme o total de dias configurado. Para não efetuar o cancelamento automático basta configurar como "0" dias. Válido apenas se a UF da empresa não possuir PAF-ECF ou emitir NFCe (modelo 65)  em "SC".

TIPO DE FECHAMENTO DO MÊS (CONVÊNIO) - Para clientes que utilizam forma de pagamento convênio, nesta opção é possível definir como será o fechamento do convênio, se ele será por dia fixo, ou seja, todo mês terá um dia fixo para definir se a conta a receber será gerada com vencimento neste mês ou se vai cair no próximo mês. A outra opção define a quantidade de dias antes do vencimento do convênio do cadastro do cliente, por exemplo, se preencher com 5 dias antes do vencimento do convênio e no cadastro do cliente o vencimento do convênio for dia 20, quando a venda for dia 16 o sistema gera a conta a receber para o próximo mês porque este mês já fechou no dia 15.

MOSTRAR NO F8 DO PRODUTO - Os campos que estiverem marcados serão visíveis na consulta de produtos via F8 (código interno/código de fábrica/código de barras/saldo de estoque).

NÚMERO DE VIAS ADICIONAIS NO COMPROVANTE (RECEBIMENTO CONTAS) - Inserir no campo digitável a quantidade de vias que devem ser impressas de comprovante através do recebimento de contas.

IMPRIMIR ITENS CANCELADOS - Controla se será impresso ou não os itens cancelados durante a venda, opção disponível apenas para os documentos: NFCe (Mod. 65)/NFe (Mod. 55)/NF (Mod. 01).

MENSAGEM CHPDV - A mensagem configurada neste campo será visualizada em destaque na parte inferior do CHPDV.

MSG PROMOCIONAL / MSG PERSONALIZADA PIN PAD - A mensagem configurada neste campo será impressa no documento de venda emitido pelo CHPDV, e será exibida no Pin Pad se configurado a porta COM nas configurações 15F do CHPDV.

CONFIGURAR TEF - Acessar a configuração do TEF.

CONFIGURAÇÃO (LAYOUT DOCUMENTOS) - Marque os tipos de documentos que serão permitidos utilizar no CHPDV e escolha o layout que será aplicado ao mesmo. Não é permitido marcar PV (PRÉ-VENDA) quando o módulo BRS estiver habilitado.

SENHA (ENTREGA DOS PRODUTOS) - Se marcar para controlar, para cada venda o sistema gera um número sequencial na impressão do documento, para que o cliente possa acompanhar através de um painel quando os produtos estarão disponíveis. Existe a opção para reiniciar a senha, se deve ser reiniciada quando chegar ao número 999 ou diariamente no horário definido pelo usuário. Controle para uso no CHPDV/CHBRS/CHMob(PDV).

Controlar Por - Selecione se deseja gerenciar o sistema por MESA, COMANDA ou QUARTO.

Mesa/Comanda ou Quarto - Informe no campo digitável a quantidade (qtde permitida por perfil de gestão: Full: livre, Lite: até 20, Easy: até 15 e Clean: até 10).
O campo "mesa sem consumação" serve para alertar ao usuário quais mesas estão sem consumação após um determinado período que deve ser informado em minutos.

Tele entrega cartão Cons. - Informe no campo digitável a sequência inicial do cartão consumo.

CONTROLAR QTDE DE PESSOAS - Marque esta opção se deseja controlar a quantidade de pessoas por mesa/quarto.

GORJETA GARÇOM (%) - Informe o percentual de gorjeta do garçom.

TAXA COUVERT - Taxa de cobrança que será adicionada automaticamente na mesa/comanda referente ao couvert, por pessoa.

TAXA ENTREGA - Informe o valor que será a taxa de entrega padrão para tele-entrega/delivery, essa taxa pode ser pré-definida por bairro e ainda pode ser alterada na hora da venda.

MOSTRAR PRODUTO - Selecione como deseja mostrar os itens vendidos "Descrição + data/hora" ou "Código + descrição".

ÍNDICE DE LANÇAMENTO - Os índices no BRS servem para identificar um grupo de lançamentos na mesma venda. Selecione quando deseja incrementar esse índice, se deve ser por bloco de lançamentos (produtos lançados em sequência no(a) mesmo(a) quarto/mesa/comanda) ou para cada item um índice diferente. Quando usar monitor de preparo, recomenda-se usar índice de lançamento por item.

IMPRIMIR DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PRODUTO - Marcando esta opção será impresso no documento, somente a descrição resumida do produto, quando não houver resumida imprimirá a completa.

TIPO IMPRESSÃO (CLASSE) - Selecione se deseja que a impressão por classe seja automática ou manual.

LOCAL (MESA) - Selecione se deseja apenas controlar o local (mesa) ou se prefere que este campo seja obrigatório para todas as vendas.

IMPRIMIR NO "DADOS ADICIONAIS/OBS" DO DOCUMENTO FISCAL  -  Permite o usuário escolher a informação adicional que será impressa no documento.

CHBRSMOB - Representa o servidor atual de impressão automática (para definir/alterar acesse: CHBRS/15F, na máquina que será o servidor de impressão automática). Nesta tela é apenas para visualização e conhecimento.

LICENÇAS - Campo informativo que mostra a quantidade de licenças permitidas do CHBRSMobile para a empresa logada.

RESERVA - Informar as reservas das MESAS ou QUARTOS, "x" horas antes do cadastro da reserva.

CREDENCIAIS - As credencias devem ser obtidas mediante a solicitação com o setor de suporte iFood, no seguinte endereço eletrônico integracoes@ifood.com.br;
De posse das credencias preencha os campos “identificador”, “login” e “senha”.

GERAR PEDIDO AUTOMÁTICO - Será gerado os pedidos oriundo da plataforma iFood de forma automática, desde que, o sistema encontre o produto cadastrado no iFood (CÓDIGO PDV (iFood) X CÓDIGO (CHERP)).