Cadastro de provisões
OBSERVAÇÕES GERAIS:
Teclas de atalho:
F8 - Para selecionar e/ou consultar registros já cadastrados no sistema.
F12 - Filtrar/salvar.
Sempre que houver no final de cada campo 3 pontos (...), ao clicar neles, você será direcionado para a tela de cadastro daquele campo.
Ex: Grupo, ao clicar nos 3 pontos ao final do campo, abrirá a tela de cadastro de grupos.
CONFIGURAÇÃO:
Para habilitar o acesso a tela de cadastro de produtos/serviços, siga os passos a seguir:
Menu “Comercial/Cadastros/Usuários/Aba Perfil/Permissões de acesso”:
Selecione o perfil que deseja liberar o acesso;
Acesse as abas “Menus/Financeiro/Demais opções” e marque a opção “Provisão orçamentária”;
Clique no botão “Salvar” da aba “Perfil/permissões de acesso”.
Para que as alterações tenham efeito o usuário deve relogar no sistema.
COMO USAR:
A provisão orçamentária é uma estimativa de valores que está classificada pelos tipos Financeiro (receitas x despesas), Faturamento, Representante ou Produto.
No cadastro da provisão o usuário pode informar centro de custos e/ou operação com títulos, esses campos não são obrigatórios, e devem ser utilizados para separar e organizar os lançamentos afim de proporcionar um melhor entendimento.
Caso a provisão possua uma data inicial e final, deve ser marcado para validar o período entre datas.
DEFINIÇÃO TÉCNICA DOS CAMPOS:
CÓDIGO - Código sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
DESCRIÇÃO - Informe a descrição da provisão.
CENTRO DE CUSTOS - Se informar um centro de custos, o sistema utilizará como filtro na apresentação dos relatórios de provisão. Campo opcional.
OPERAÇÃO COM TÍTULOS - Se informar uma operação com títulos, o sistema utilizará como filtro na apresentação dos relatórios de provisão. Campo opcional.
TIPO - Define o tipo de provisão.
VALIDAR PERÍODO ENTRE DATAS - Ao marcar sim, o sistema permite ao usuário informar data inicial e final para emitir os relatórios.