Produtos/serviços (F2)

• Teclas de atalho:

  • F8/0 enter - para selecionar e/ou consultar registros já cadastrados no sistema.

  • F12 - Salvar.

• Pesquisar parcial:

  • Pesquisar um texto com 2 ou mais palavras pode-se digitar as palavras aleatórias, exe:
    Texto: “pesquisar parcial no grid” digitar apenas “pesquisar grid”.

• Para gerenciar permissões de acesso e validações de campos, configure em perfil de usuários e config. tela.

• Produtos com tipo de movimentação de estoque = PRODUTO Kit (est. composto principal.) não permitem alterar o preço de custo manualmente, pois o custo será atualizado conforme o custo dos produtos que o compõem.

• Quando produto em promoção (aba preços):

  • Na listagem “Venda” é exibido os valores de venda originais (sem promoção);

  • Na listagem “Promoção (em promoção (rodando))” é exibido os valores de cada promoção ativa.

• Consultar IMendes (integração tributária)

Esse recurso serve para sincronizar as tributações com a IMendes.
Os produtos que não forem sincronizados (alterado a tributação), serão enviados a IMendes para passar por um processo de auditoria para serem cadastrado e posteriormente devolvidos com a respectiva tributação.
Quando o produto não possuir um código de barras, será feito uma consulta para buscar a tributação de um produto que contenha a descrição do produto que está sendo consultado.
Para consultar os produtos enviados para cadastro, selecionar o filtro enviado para cadastro do campo status da tela IMendes (integração tributária) no menu EDI, clicar em “filtrar produtos (CHERP) - F7” e depois em “Sincronizar (IMendes) - F10”.
Para fazer uma sincronização em massa (todos os produtos) acesse a tela IMendes (integração tributária) no menu EDI.

Para habilitar o acesso a tela de cadastro de produtos/serviços, siga os passos a seguir:
Menu “Comercial/Cadastros/Usuários/Aba Perfil/permissões de acesso”:

• Selecione o perfil que deseja liberar o acesso;

• Acesse as abas “Menus” / “Comercial” / “Entradas” e marque a opção “NF de entrada”;

• Clique no botão “Salvar” da aba “Perfil/permissões de acesso”.

Menu “Utilitários/Configurações/Aba Cadastros/Campos ref. a produto”:

• Código - Define se o campo código do produto será automático e sequencial ou digitado manualmente. Se for automático, informar o número da sequência para o próximo cadastro.
  Há 2 campos sequenciais para configurar:

  • Produtos/serviços: Sequência utilizada para os cadastros normais. Caso não possua produtos pesáveis em balança pode deixar o campo zerado para iniciar os produtos com código 000001.
    E caso possua produtos pesáveis é recomendado iniciar em 1.000 para reservar os códigos iniciais para balança.

  • Produtos de balança: Sequência utilizada para produtos pesáveis na balança.
    Como o sistema interpreta que o produto é pesável na balança » No cadastro do produto “Aba Demais dados/Balança/Exportar produto = marcado”.

A validação de estoque pode ser configurada por tipo do item, na tela de cadastro aba Produto, clique nos 3 pontos (...) ao lado do campo Tipo. Será direcionado para a tela de alteração do tipo do item.
Selecione o tipo do item que deseja alterar e no campo “Produto sem saldo em estoque” marque:

• Ignorar: Para permitir vender zerado sem informar ao usuário;

• Informar: Para mostrar mensagem ao usuário que não tem saldo em estoque suficiente para a venda, mas permitir a venda;

• Bloquear: Para mostrar mensagem e não permitir a venda se não houver saldo em estoque.

Há a possibilidade de definir quais tipos de produtos podem ser vendidos nos módulos CHPDV/CHBRS/CHMobile/Integrações, por exemplo, serviços, ativo imobilizado normalmente não são faturados nestes módulos.
Mas se desejar pode selecionar o tipo do item e no campo “Permitir vendas” marcar se deseja vender no CHPDV/CHBRS e/ou CHMobile/Integrações.
É recomendado marcar somente os tipos que podem ser vendidos, para evitar que algum usuário selecione produto incorretamente e até para deixar mais leve as cargas de produtos para estes módulos.

Vide help Grade de produto(s)Preview.

Este controle permite ao usuário ter saldos de estoque por lote/nº de série, para habilitar siga os passos:
Menu “Utilitários/Configurações/Aba Geral” » no campo “Grade/lotes/nº de série” marque a opção “Lotes/nº de série”.
No cadastro do produto na aba “Demais dados” campo “Lotes/nº de série” marque a opção “Controlar”.
A partir desse momento todas as movimentações de estoque de produtos com essa opção marcada obrigam o usuário a informar o lote/nº de série.

Movimentação agrupada é utilizada quando é necessário ter controle de estoque onde vários produtos são derivados de um único produto.
Por exemplo: Carcaça bovina seria o produto “Agrupado principal”, é o produto que tem movimentação de estoque.
E os cortes bovinos são os produtos “Agrupados”, esses por sua vez, não tem controle de estoque.
Quando é vendido um produto agrupado (corte bovino), a movimentação de estoque ocorre no agrupado principal (carcaça bovina).
Para configurar é necessário abrir o cadastro do produto que será o “agrupado principal”, na aba “Demais dados” clicar no botão “Agrupada”, nesta nova tela associar todos os produtos “agrupados”.

Movimentação Kit (est. composto) é utilizado quando é necessário ter controle de vários produtos através de um único produto.
Por exemplo: Cesta de páscoa seria o produto “Composto principal”, este produto não tem movimentação de estoque, sua utilidade é manter a estrutura dos itens que o compõe.
Os produtos que estão dentro da cesta de páscoa são os produtos “Compostos”, estes tem movimentação de estoque individual.
Para configurar é necessário abrir o cadastro do produto que será o “composto principal”, clicar no botão “Kit (est. comp.)”, informar os produtos que fazem parte desta estrutura e a quantidade que cada item movimenta de estoque em relação ao composto principal.
O produto composto principal tem uma particularidade em relação ao custo, que não permite ser alterado, é sempre a soma dos custos dos produtos que o compõe.
Na tela de configuração dos compostos tem a opção de atualizar o preço de venda do composto principal automaticamente ao sair da tela.

CÓDIGO – Sistema insere automaticamente e sequencialmente o código ao salvar o registro. Caso queira inserir manualmente, ir em: “Utilitários / Configurações / Cadastros”, alterar de automático para manual (campo obrigatório).

TIPO DO ITEM - Selecionar o tipo do item através da consulta pelo F8 no campo. Os tipos do item cadastrados não podem ser alterados, cadastrados e/ou excluídos (campo obrigatório).

CÓDIGO DE BARRAS PRINCIPAL – Campo padrão EAN, para ser lido por leitor de código de barras (campo opcional).

CÓDIGO(S) DE BARRAS SECUNDÁRIO(S) – Campo padrão EAN para adicionar múltiplos códigos de barras, (campo opcional) para cadastrar mais de um utilizar o recurso ... (associar vários códigos de barras) ao lado do campo.

CÓDIGO DE FÁBRICA – Serve para otimizar e agilizar a busca por produtos dentro do sistema (campo opcional).
Para situações onde o código de barras não é padrão EAN, utilizar no campo código de fábrica para efetuar vendas.

STATUS – Selecionar se o status está ativo ou inativo (campo obrigatório).

GÊNERO – Selecionar o gênero do produto através da consulta pelo F8 no campo. Os gêneros cadastrados não podem ser alterados, cadastrados e/ou excluídos (campo opcional).

TIPO SERVIÇO - Apenas quando o TIPO for 09 – SERVIÇOS. Selecionar o tipo de serviço através da consulta pelo F8 no campo.
Os tipos de serviços cadastrados não podem ser alterados, cadastrados e/ou excluídos (campo obrigatório).

FORNECEDOR – Selecionar o fornecedor e/ou vários fornecedores do produto. Ao associar vários fornecedores, sistema permite que seja cadastrado a UN de compra de cada fornecedor. Serve como forma gerencial para auxiliar em pesquisas e relatórios (campo opcional). Vide HELP associar vários fornecedores.

FABRICANTE (MARCA)/CLASSE/FAMÍLIA/GRUPO/SUBGRUPO - Selecionar o fabricante (marca) /classe/família/grupo/subgrupo já cadastrado. Serve como forma gerencial para auxiliar em pesquisas e relatórios (campos opcionais). Vide HELP de cadastro das telas.

DESCRIÇÃO – Preencher com a descrição (nome) do produto. A mesma será impressa em documentos e telas de pesquisa do sistema (campo obrigatório).

DESCRIÇÃO RESUMIDA/COMPLEMENTAR – Preencher com a descrição resumida/complementar do produto. A mesma serve para impressão em etiquetas e CF, para esse último, caso queira, deverá ser habilitado a impressão em “Utilitários / Configurações / CHPDV”, opção “imprimir descrição resumida do produto’ (campo opcional).

DESCRIÇÃO (INTEGRAÇÕES ECOMMERCE) – Preencher com a descrição (nome) do produto a ser utilizada na plataforma eCommerce (Tray, Ideris, Pedido digital e Site privado). Quando não preenchido, será utilizado o campo "Descrição".

UNIDADE – Selecionar a unidade de venda do produto já cadastrada (campo obrigatório). Vide HELP de cadastro unidades.

GRADE DE PRODUTO(S) - Selecionar a grade para o produto. Vide HELP de Grade de produto(s)Preview

OBSERVAÇÃO – Preencher com a observação do produto (campo opcional).

CUSTO:

• Custo real: Esse campo é editável, preencher com o custo do produto no ato da compra. Sistema preenche automaticamente no lançamento de nota de entrada, seja nota de fornecedores ou emissão própria (exceto as notas com CFOP classificados como bonificação/brinde ou devolução).

• Custo NF lanc.: Esse campo não é editável, sistema preenche com o custo do produto da última NF de entrada (exceto as notas com CFOP classificados como bonificação/brinde ou devolução). Esse custo inclui todos os impostos e encargos fiscais do produto (campo obrigatório).

• Custo médio: Esse campo não é editável, sistema preenche com o custo médio de todas as notas de entradas (exceto as notas com CFOP classificados como bonificação/brinde ou devolução) do produto desde que o mesmo foi cadastrado (campo obrigatório).

VENDA:

• Empresa - Empresa(s) que utiliza(m) a tabela de preço/venda do produto.

• Tabela de preço - Tabela(s) de preço que são utilizadas para o produto.

• Margem (%) - Preencher com a porcentagem da margem a ser aplicada em cima do custo real, para obter-se o preço de venda. Preenchendo esse campo, sistema automaticamente preenche os campos Margem (R$) e Venda (campo opcional).

• Margem (R$) - Preencher com o valor em reais da margem a ser aplicada em cima do custo real, para obter-se o preço de venda. Preenchendo esse campo, sistema automaticamente preenche os campos Margem (%) e Venda (campo opcional).

• Venda - Preencher com o preço de venda a ser comercializado do produto (campo obrigatório).

• Mínimo (%) - Preencher com a porcentagem da margem de venda mínima a ser comercializada do produto (pode ser baseado no custo também, conforme tela formação custo/venda). Preenchendo esse campo, sistema automaticamente preenche o campo Mínimo (R$) (campo opcional).

• Mínimo (R$) - Preencher com o preço de venda mínimo a ser comercializado do produto. Preenchendo esse campo, sistema automaticamente preenche o campo Mínimo (%) (campo opcional).

Promoção:  Esses campos não são editáveis na tela de produto, deve ser cadastrado através da tela “Comercial / Estoques / Promoções”.

• Produto individual: Informa o valor do preço em promoção atual do produto.

• Pack: Informa quais os itens e seus respectivos percentuais de desconto que fazem parte do pack do produto selecionado.

GRUPO FISCAL (VAREJISTA E ATACADISTA/CONTRIBUINTE DE ICMS) – Selecionar o grupo fiscal (tributações) já cadastrado correspondente a venda para varejista e atacadista/contribuinte de ICMS (campo obrigatório). 

GRUPO FISCAL (CONSUMIDOR FINAL/NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS) – Selecionar o grupo fiscal (tributações) já cadastrado correspondente a venda para consumidor final/não contribuinte de ICMS (campo obrigatório). 

NCM/NBS CLASSIFICAÇÃO FISCAL -  Selecionar a classificação fiscal já cadastrada no sistema (campo obrigatório). Vide HELP cadastro de classificações fiscais.

CEST (do produto) – Preencher com o número do CEST do produto (campo opcional). Quando o mesmo estiver em branco, será preenchido automaticamente com o CEST do NCM selecionado. Será informado nos documentos fiscais.

CEST (do NCM) - CEST correspondente ao cadastro do NCM. Campo não editável.

MVA orig. (%) – Inserir o percentual de MVA original a ser calculado quando utilizar CST correspondente (campo opcional).

PAUTA (R$) – Inserir o valor da pauta a ser calculado quando utilizado NCM e CST correspondentes (campo opcional).

TRANSPARÊNCIA FISCAL (%) – Esse campo não é editável, sistema preenche com os valores inseridos no cadastro da NCM (campo opcional).

TIPO PRODUÇÃO – Informar se o produto é de fabricação própria ou de terceiros (campo opcional).

INDICADOR DE PRODUÇÃO EM ESCALA RELEVANTE – Selecionar o indicador de produção em escala relevante (campo opcional).  Caso seja informado o índice "NÃO", o CNPJ do fabricante da mercadoria deve ser informado na tela de cadastro de fabricante.

Nº FCI (FICHA DE CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO) – Preencher com o número da FCI do produto, caso o mesmo tenha conteúdo de importação (campo opcional).

CÓDIGO DO BENEFÍCIO FISCAL - Selecionar o código do benefício fiscal correspondente ao produto (campo opcional). Apenas os códigos vinculados a UF da empresa e que possuem o mesmo CST do grupo fiscal (se no momento da seleção do código do benefício fiscal o grupo fiscal estiver preenchido) serão apresentados. Serão listados apenas os códigos diferentes do tipo de benefício “Crédito Presumido”.

CÓDIGO DA ANP (COMB. E LUBRIFICANTES) – Selecionar o código ANP correspondente ao produto (campo opcional).

PERC. GLP (DERIV. PETRÓLEO) – Preencher com o percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (campo opcional).

PERC. GLP (GÁS NACIONAL) – Preencher com o percentual de gás natural nacional para o produto GLP (campo opcional).

PERC. GLP (GÁS IMPORTADO) – Preencher com o percentual de gás natural importado para o produto GLP (campo opcional).

VALOR GLP (KG SEM ICMS) – Preencher com o valor em quilogramas sem ICMS para o produto GLP (campo opcional).

UN TRIB. – Preencher com a unidade tributável do produto (campo opcional).

CONV. TRIB. – Preencher o valor da conversão da unidade tributável (campo opcional).    

LEI nº 13.175 (ETIQUETA) 
Exibir, na etiqueta do produto, o preço proporcional à unidade de medida (ex.: R$/kg).
Passo a passo:

• Selecione a Unidade Fundamental de Medida já existente.

• Preencha, no campo Volume, a quantidade total do produto na unidade escolhida.

• Na configuração da etiqueta, inclua o campo VLRVENDAVOLUME; o sistema calculará automaticamente o valor proporcional.

Exemplo prático
Produto: Arroz 5 kg
Preço de venda: R$ 12,50
Unidade Fundamental de Medida: Quilograma
Volume: 5 000 g
Resultado na etiqueta: Preço por 1 kg = 12,50 ÷ 5 = R$ 2,50

COMPLEMENTO DE ITEM - OUTRAS INFORMAÇÕES (REG. C177 - SPED) - Código complementar do item referente ao registro C177 do SPED Fiscal.

ESTOQUE EMPRESAS/POSSE PRÓPRIA/EM TERCEIROS/DE TERCEIROS/SALDO/EST. RESERVADO – Esses campos não são editáveis, sistema preenche com as informações das empresas do banco de dados, saldos em posse própria, em posse de terceiros, de terceiros em posse própria e o saldo total (posse própria, em terceiros e de terceiros). Para utilizar o estoque reservado, marque os documentos que deseja controlar reserva nas configurações do CHERP.

MÍNIMO – Preencher com a quantidade mínima de estoque desejável do produto. Serve como forma gerencial para auxiliar em relatórios de compras (campo opcional).

MÁXIMO – Preencher com a quantidade máxima de estoque desejável do produto. Serve como forma gerencial para auxiliar em relatórios de compras (campo opcional).

DEPARTAMENTO (ESTOQUE) /SALDO – Esses campos não são editáveis. Servem para informar os departamentos e os respectivos saldos em cada departamento cadastrado (campos opcionais).

LOCAL DE ESTOQUE – Selecionar o(s) local(s) de estoque pertencentes ao produto (campo opcional). Vide HELP cadastrar departamento/local de estoque.

LOTES/Nº DE SÉRIE – Marcar a opção caso produto seja controlado por lote e/ou número de série (campo opcional).

BALANÇA – Marcar se o produto será exportado para a balança. Também caso possua, informar a validade de dias do produto, para ser impresso na etiqueta ao pesar o produto.

MOBILIDADE (NÃO EXPORTAR) - Marcar quando deseja que o produto não seja exportado para os aplicativos da mobilidade.

FLEX – Marcar a opção caso produto não seja aplicado flex (campo opcional).

eCOMMERCE - Marcar a opção para que o produto seja enviado automaticamente para marketplace/e-commerce.

TIPO DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE – Esse campo não é editável. Informa qual o tipo de movimentação do produto no estoque (normal/agrupado/composto).

BRUTO – Informar peso bruto do produto, caso possua (campo opcional).

TARA – Informar tara do produto, caso possua (campo opcional).

LÍQUIDO – Informar peso líquido do produto, caso possua (campo opcional).

VOLUMES – Quantidade de volumes.

ITENS P/ EMBALAGEM – Quantidade de itens por embalagem.

FATOR DE MARKUP – Selecionar o fator de markup já cadastrado a ser aplicado na formação do preço de venda no momento da compra do produto.

PRODUTO FAVORITO (VENDA RÁPIDA) - Marque esta opção para os produtos mais vendidos. É possível utilizar filtros de produto favorito nas telas de vendas para agilizar o processo.

PRODUTO PROTEGIDO -  Marque essa opção para os produtos que estão protegidos por algum sistema de segurança, por exemplo as etiquetas de segurança EAS. Será exibida a mensagem de aviso para o operador quando algum produto protegido for vendido nos seguintes módulos: CHPDV; CHBRS.

PRODUTO SIMILAR – Permite informar produtos similares. Facilita na hora da venda a alternativa de outro produto similar, caso não tenha o produto em questão no estoque.

APLICAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO – Permite inserir para qual aplicação e/ou especificação o produto serve.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA – Permite inserir as assistências técnicas disponíveis para o produto.

UNIDADE DE MEDIDA – Unidade de medida que será usado para especificar as medidas disponíveis (centímetro e milímetros).

COMPRIMENTO – Comprimento do produto.

LARGURA – Largura do produto.

ALTURA – Altura do produto.

PROFUNDIDADE – Profundidade do produto.

ESPESSURA – Espessura do produto.

FATOR POR CX/FD – Fator de conversão que será utilizado para cálculo de m² (metros quadrados) nas vendas.

CADASTRO/USUÁRIO – Informa a data/hora do cadastro e o usuário que o fez.

ALTERAÇÃO/USUÁRIO – Informa a data/hora da última alteração do cadastro e o usuário que a fez.

IMAGEM – Permite adicionar foto(s) ou arquivo(s) do cadastro selecionado, salvo na máquina em arquivo com extensão .jpg, .jpeg, .bmp, .webp, .png, .pdf, .doc, .docx.
Através do botão ligar, liga uma Webcam conectada ao computador, que permite tirar foto do cliente em tempo real.  

EMPRESA – Informa a empresa do banco de dados logada no momento.

ORIGEM – Marcar qual (s) origem (s) deseja emitir o relatório.

TIPO – Marcar qual o tipo do relatório: Mensal, diário ou anual.

PERÍODO – Selecionar qual o período desejado para emissão do relatório.

DATA/QTDE COMPRA/VALOR COMPRA/QTDE VENDA/VALOR VENDA – Grid com as informações a serem exibidas para emissão do relatório.

TOTAIS COMPRA – Informa a quantidade de compra e a soma do valor das compras e das vendas do período desejado.

TOTAIS VENDA – Informa a quantidade de venda e a soma do valor das compras e das vendas do período desejado.

COMISSÃO - Vide HELP configurar comissões.

DEPARTAMENTO/LOCAL DE ESTOQUE – Cadastrar departamentos e locais de estoque. Vide HELP Departamento de estoquePreview.

AGRUPADA/Kit (est. comp.) – Cadastrar movimentações agrupadas, compostas.